题材梳理

1、消费电子
高通高管表态，2026是AI智能代理爆发年，现在手机、电脑、车载算力跟不上AI需求，全球会迎来设备换新、芯片升级行情。
AI更新速度太快，旧电子产品性能跟不上，行业迎来增长机会。
相关标的：蓝思科技、波导股份、福蓉科技、瀛通通讯

2、太空算力
北上杭津多地大力布局太空算力，是继云计算之后新的基建大风口；叠加SpaceX上市，重点发力太空算力赛道。
关注：德恩精工、长信科技、武汉凡谷、三安光电

3、业绩预增主线
亿纬锂能半年报预告亮眼，净利润最高33亿，同比大涨110%，昨天大涨13.8%。
MLCC、存储芯片、光纤板块企业业绩普遍大增，中际旭创半年报预期利润同样超预期。
就算科技短期震荡，半年报披露阶段，涨价业绩股还会迎来行情。

4、锂电池
板块调整许久，近三日连续高开，资金没有离场。
新规把锂、钴、稀土、钨等36种矿产划为国家战略资源，管控开采、出口，重塑上游资源格局，利好锂电整条产业链。
标的参考：亿纬锂能、豪鹏科技、国轩高科、欣旺达

5、几条重要资讯
①今日陆家嘴金融论坛，监管领导参会，留意有没有政策利好释放；

②DeepSeek融资明细：梁文锋个人出资200亿，腾讯100亿，宁德时代50亿，网易、京东、IDG等各30亿，阿里、字节未参与；

③摩根大通上调长电科技评级，目标价110元，现价77元，上涨空间接近40%；

④本周五端午休市，今天是持币过节资金最后卖出窗口。