🔥6月17日早盘情报局｜算力狂揽45亿大单！光模块、MLCC集体躁动，这些票要当心“减持雷”

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一、算力“印钞机”开动：两笔大单砸出45亿

· 高乐股份：签下35.57亿元算力服务合同，相当于公司去年营收的3倍以上，直接“锁单”未来现金流。
· 行云科技（母公司关联）：子公司拿下5年期10.14亿元算力服务协议，年均贡献约2亿营收，业绩弹性骤增。

📌 解读：算力租赁从“讲故事”进入“兑业绩”阶段，手握长协订单的标的，有望在AI基建浪潮中持续受益。

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二、光模块&半导体：巨头百亿级扩产，产业链进入“军备竞赛”

· 东山精密：子公司拟12亿美元（约87亿人民币）投建光芯片及光模块扩建项目，直接对标全球高端光器件需求。
· 一博科技：光模块PCBA业务已量产，从试产到放量，业绩贡献进入实质性阶段。
· 东芯股份：1xnm闪存实现量产并销售，国产存储先进制程再下一城，有望切入物联网、汽车电子等高毛利领域。

📌 解读：光模块从“炒概念”转向“比产能”，上游芯片、PCBA、材料环节同步升温，板块内部或形成轮动。

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三、MLCC双雄扩产：国产替代加速，离型膜赛道浮出水面

· 宏明电子（未上市，但产业链关注）：募投项目宏科二期达产，年产能4亿只MLCC，补充中高压产品缺口。
· 斯迪克：子公司拟5.65亿元建设年产12亿平方米高端MLCC离型膜项目，直接卡位上游耗材，国产化率提升空间巨大。

📌 解读：MLCC行业景气度回升，叠加国产替代逻辑，上游材料（离型膜、浆料）将成为新风口。

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四、跨界新赛道：火箭零部件、液冷、机器人减速机齐亮相

· 尤洛卡：拟定增募资不超10亿元，投向火箭发动机核心零部件精密制造及产业化——军工+商业航天双标签。
· 金富科技：定增募资3亿元建设华南液冷板生产基地，切入AI服务器散热黄金赛道。
· 科达利：拟在泰国设控股子公司，投建谐波减速机生产基地，瞄准机器人关节核心部件，布局海外供应链。
· 创远信科：与吉利旗下时空道宇（商业航天）签订战略意向协议，车联网+卫星通信再添想象空间。

📌 解读：资金正在挖掘“低位+硬科技”新方向，火箭、液冷、减速机均为高景气细分，但需警惕定增短期摊薄压力。

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五、其他重要公告速览

· 沪电股份：数据通讯领域PCB高端材料供应偏紧，公司已搭建CoWoS等前沿工艺孵化平台，有望受益于算力板价量齐升。
· 赣锋锂业：出售PLS股票，预计税前收益约9.81亿元，锂矿龙头现金流进一步增厚。
· 交运股份：拟更名“久事动娱”，转型体育娱乐预期明确；新诺威更名“石药创新”，强化创新药标签。

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六、停复牌提醒（波动或重组信号）

· 长盈通：停牌核查（严重异常波动，警惕高位回调）
· 返利科技：停牌（实控人筹划控制权变更）
· 中广天择：停牌（控股股东或变更）
· ST辉丰：停牌一天，摘帽变“辉丰股份”*（利好，但需观察复牌后资金态度）
· *ST华闻：停牌一天（公积金转增股本）

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七、🛑避雷警示——减持潮来袭，这些票短期承压

个股 减持比例 备注
福达合金 3.00% 2连板后股东套现，警惕情绪反转
播恩集团 3.00% 次新股解禁压力叠加
润普食品 1.98% 北交所标的流动性敏感
百合花 1.00% 化工板块近期弱势
和远气体 1.00% 工业气体景气度待观察
皇台酒业 实控人被立案 涉嫌信披违规，白酒板块或受牵连

⚠️ 减持比例超2%且股价处于相对高位的标的，短期建议回避；立案调查类更需谨慎。

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💬 结尾互动

今日算力、光模块、MLCC、商业航天、机器人五大赛道齐发利好，但减持暗流涌动。
你觉得哪个方向最有可能成为6月下旬的主线？ 是算力订单兑现，还是光模块扩产超预期？抑或低位新题材（液冷/减速机）更香？
欢迎在评论区留下你的看法，顺手点个在看，一起抓主线、避明雷！👇