#股票##缠论#
指数今天是调整这种状态正常，本来也没指望今天指数大涨，但是盘面依然毕竟活跃，依然是科技类占据主导位置，各种高位趋势加速成为了最近强势主力方向。如果做过一段时间技术复盘，你会发现中间地带好的技术走势股票越来越少，很难选到各方面都满意的标的，说明了资金选择方向，他们该抱团的继续抱团，中间地带有些前面启动没加速标的，最近也开始加速。
最近金融强势还有个问题，就是证监会前面说了一些问题，有些基金本来就该配置这类金融，但是现在机构基本等于没有配置，有些可能开始改变，慢慢回买，推动了金融股最近活跃。说明了整体机构环境趋同性，前面还有人叫着自己看好的消费股如何，当然这种留言我不会在意，不明白就别乱叫，现在依然在跌，无人关注。上面有些想资金赶到包括消费等方向，但是实际消费数据如何应该都清楚，实际情况越来越差，内外都在推动资金向科技方向。以前还有游资分流一些题材，现在这部分几乎没啥存在感。
暂时看指数环境还好，其实不涨就震荡较好，这样别力气一下使用完毕，过快结束。题材轮动才有利于行情持续，当然马上又是放假三天，虽然外部环境没有太大异常，资金相对可能会谨慎些，实际如何还是要看手上标的方向，板块整体强度，整体走势在一段中走到什么阶段。有些数据会影响资金状态，包括央行政策，经济消费情况，今天实际都有量化下午形成了抛压。
制裁相关行情是最近调整主导题材，因为前面科技调整，所以今天还有些分支延续，我国钕铁硼永磁材料新能源新能源汽车，3C电子产品，机器人等都会影响，但是这类我们出口占据绝对主导题材。这里面代表中科 宁波韵升等都是涉及企业，作为轮动分支今天做了重点跟进，实际情况基本符合预期。所以市场还是在做延伸类型，看你自己判断，技术和题材合适盘面异动就要及时跟进，还有是否到了别的休息它能顶上环境，这中情况抓住基本就是转折点。
光互连成AI Factory扩张关键，预估CPO/NPO市场将从2025年约1亿美元突破到2030年的390亿美元以上。央视财经报道国产光纤光缆爆单，订单排产已到2027年。未来关注：英伟达Spectrum-X硅光技术量产进展，光通信行业会议催化。光通信行业折腾这么久了，依然是资金喜欢方向，有消息就推动，也说明相对而言接力环境合适。
AI算力迭代倒逼PCB全制程设备开启类似半导体的制程迭代，带来价值通胀与估值提升，PCB依然是最强板块，已经连续成为较大强势板块。铜箔也依然表现还可以，当然有些叠加其它题材，六氟化钨阶段性感觉合适了，有些标的调整后看盘面情况是否还有机会，MLCC也就是个别强势，别的溢价抛压很难继续板上。亿纬锂能预计上半年净利同比增长95%-110%，锂电也开始轮动，当然还有机器人今天也再次活跃起来。抓好某些大主线分支延伸，能做到这样就算不错，很难什么题材都跟进，等这个环境差不多提前换方向，感觉才是照顾了大小合理环境。