【光通信核心材料断供，国内哪些企业直接吃肉？】日本半导体材料这边马上要大面积减产停工了。再过三个多月大家就能看见，日本做砷化镓衬底、外延片的厂子，陆续会放出减产消息。

很多人看不懂砷化镓是什么，又利好咱们国内哪些企业？ 砷化镓是第二代半导体，还有个同款材料大家应该听过，磷化铟，这俩都属于化合物半导体，用处特别广，光通信、车载雷达、射频器件全都离不开。

先说磷化铟，受原料出口管控影响，日本那边做磷化铟的厂子基本快停产了，对应国内相关企业的行情，这段时间大家盘面也都能亲眼看见。

砷化镓现在处境一模一样，金属镓同样有出口管控。日本之前砷化镓产能全球占比超四成，现在不管砷化镓还是氮化镓工厂，原料开工率连四成都不到，直接导致手机射频、基站芯片产能直接砍半。

日本产业相关部门自己也说了，手里储备原料只够撑三四个月，要是后续没有稳定原料补上，大面积停工是板上钉钉。这也就解释了最近新闻里，一堆日本企业过来沟通、希望放宽原料限制这件事。

受影响最深的几家企业大家都熟，住友、三菱、罗姆全在里面。 最近光通信行情很热，里面有个核心零件 VCSEL 激光器，生产全靠砷化镓衬底。之前住友电工、三菱都是全球头部，现在缺镓根本没法正常生产。不光衬底，整条砷化镓外延片生产线都要减产停产。

等于凭空给国内厂商让出一大块市场蛋糕，受益环节分三块：
一是上游砷化镓单晶衬底，咱们国内工厂现在都能自产，完全能替代三菱、住友电工；
二是砷化镓外延片，以前靠海外供货，现在国内不少企业做得很不错，手机射频、光模块都能用；
三是下游代工、光芯片模组，主打 VCSEL 光芯片，不光光通信能用，手机射频芯片也跟着受益。

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