6.16日，A股震荡反弹，创业板表现亮眼，AI 硬件成为领涨主线，光通信、MLCC、铜箔等细分领域走势向好。稀土等小金属、锂电板块也同步走强。半导体材料受益于国产化进程推进，相关标的热度走高。

结构性分化依然明显，从PCB到铜箔到光通信，资金在产业链上下游切换。个股涨跌数量相当，说明资金在板块内部做轮动，不是全面进攻。

基于此，个人今日布局如下：

10000，招商制造业转型灵活配置

该基金聚焦高端制造转型赛道，重仓布局通信产业链核心标的，非现金资产中超八成投向制造业升级方向。这只由双基金经理共管，深耕硬科技制造领域，擅长挖掘通信、算力硬件成长个股。当下市场结构性行情清晰，通信赛道是全年核心主线之一。通信设备早已摆脱单纯基站建设驱动，进入AI算力主导的高增长周期。赛道逻辑硬，通信是AI算力底层硬件，只要大模型迭代不停，高速光互联、算力网络需求就会持续扩容，成长空间长期打开。市场节奏有快有慢，C类份额操作灵活，我自个儿的策略是逢低布局，拿住产业上行周期。

5000，富国中证消费电子主题ETF

该基金跟踪中证消费电子主题指数，精选50只消费电子核心标的，覆盖元器件生产、整机品牌设计等关键环节。由富国量化副总监张圣贤管理，多年深耕科技指数投资，跟踪误差控制稳定，运作透明无主观择股偏差，不会出现主动基金赛道偏移问题。当前消费电子板块处于周期底部向复苏过渡的阶段。AI手机、AI PC的渗透率还在提升初期，但增速很快。下半年是传统消费电子旺季，叠加AI换机周期，需求有望回暖。全球制造业PMI在回升，海外补库存周期开启，消费电子出口需求在改善。我自个儿的打法是拿它做科技仓位的一部分，搭配一些算力基，平衡组合波动。

另外一些日定投和汰弱留强的转换：
{$易方达科鑫量化选股股票A$}50
{$华宝中证港股通信息技术综合ETF联接$}港股通通信 11387
#A股[超话]##基金##基金[超话]#