突发利空！
🌍外围局势：油价大跌，波动仍存
美伊达成临时协议重开霍尔木兹海峡，国际油价应声大跌，7月WTI原油暴跌4.9%，跌至3月初以来新低。
但中东局势并未彻底缓和，以色列不受美伊协议约束、持续空袭黎南部，后续大概率反复震荡，大家不用过度看空能源，保持谨慎观望即可。
📈美股狂欢：硬科技强势反包
隔夜美股三大指数集体收涨，彻底扫掉上周阴霾：纳指涨3.07%、道指涨0.92%、标普涨1.66%。
科技板块全线暴走！SpaceX暴涨19.6%，市值突破2.52万亿美元；费城半导体大涨4.45%，存储芯片、半导体龙头集体拉升，美光、西部数据、希捷、英伟达、台积电悉数大涨，直接给A股科技股铺垫高开行情！
💡A股主线：科技行情确立
目前市场核心主线就是硬科技！盘后燧原科技、粤芯半导体双双过会，其中粤芯是创业板改革后首家过会的未盈利科技企业。
政策明显倾斜科技赛道，当下打新科技股性价比极高，中签堪比中奖，记得坚持申购！
🔥最强细分：涨价赛道加速走强
硬科技里涨价分支成为绝对黑马，短期爆发力拉满：
1. HVLP算力铜箔订单排至2027年下半年，供需持续紧张
2. MLCC缺货范围持续扩散，短缺或将延续至2027-2028年
3. CPO光互连赛道爆发，市场规模将从千万级别飙升至390亿+
激进短线玩家可以重点盯紧铜箔、MLCC、光通信方向。
✅业绩+AI利好加持
1. 亿纬锂能打响中报预增第一枪，上半年净利同比大增95%-110%，Q2业绩环比、同比双高！低位绩优锂电股有望迎来估值修复，带动低位赛道回暖。
2. MiniMax M3接入支付宝，AI应用商业化提速。不过AI应用目前偏情绪炒作，持续性偏弱，不属于主流赛道，谨慎追高。
整体来看，当前市场赚钱效应爆棚，科技、涨价、业绩修复三大主线共振！
短期跟着主流赛道走，避开纯情绪炒作标的，稳稳把握结构性行情即可～

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