题材梳理

1、中东相关
美伊矛盾缓和，利空石油；利好航运、有色贵金属、全线科技。
科技细分重点：芯片、光模块、PCB、算力、AI大模型、铜箔。
科技虽然涨了不少，但消息、资金、技术走势全都支撑，顺着趋势做就行。

2、机器人
两条利好：赛力斯今年要推出多款人形机器人；松延动力发布鸿蒙人形机器人，将在华为开发者大会展出。
之前反复说的中大、蓝思，依旧重点关注。

3、中报业绩预增
亿纬锂能率先披露半年报预告，利润大幅同比上涨，二季度盈利环比明显提升。
半年报行情正式开启，芯片、光纤、能源金属、算力等产品近期涨价，相关公司业绩大概率不错。
另外航运受益中东局势缓和，后续货运需求会大增，这个方向现在关注度还不高。

4、高纯钨/电子特气
我国限制高纯钨粉出口，它是芯片材料六氟化钨的核心原料，海外厂商供货紧张。
我们钨资源全球占比极高，产业链完整；六氟化钨是造高端芯片必备材料。
相关标的：中船特气、中巨芯、昊华科技、和远气体；上游厦门钨业、中钨高新。

5、电力
从年初一直持续看好，之前带大家吃到好几波行情。泓淋、金信、雄韬后续还有机会。