【半导体设备】长江存储公布上修采购规模，AI需求爆发导致存储成为产业瓶颈，超级周期确认后，黄仁勋两度亲赴韩国堵门催货，恳求海力士扩产，长江存储上修今年扩产至7万片，明年更有望fab3、4、5三个厂同时采购，大概率超10万片，同时长鑫后续扩产也有望持续上修。全球扩产大周期共振，台积电在今年560亿美金资本开支基础上，明年有望大幅上修，同时三星、美光、海力士、intel等都将持续上修资本开支，预期全球设备采购2027、2028年将分别达到1900亿美金、2500亿美金，市场规模2-3年翻一倍。大规模扩产带来的是设备采购狂潮，部分半导体关键设备国产化后，已经供不应求，很多工厂排产能见度延伸至2028年，抢货+涨价是AI浪潮中最耀眼的风景线。