# 20260616盘前原文
## 总体思路
昨日科技全线大涨，反包，可以说市场非常顶。
因为早盘我在忙，所以没怎么关注。等打开的时候，看到账户确实很上头。
大票里面涨得最好的，比如生益科技、东山精密、宏和科技、光迅科技、铜冠铜箔、中钨高新、厦门钨业、金钼股份。
中票里面：风华高科、长芯博创、锡业股份、博迁新材，一大堆，太多了。
小票里那就更多了。我们的池子，比如可川科技、华正新材、振华科技，还有好多都是 5% 以上的大阳。
总结一下，就是 PCB、光、MLCC，以及这些方向所配套的上游材料和金属，是最好的。
其次就是算力的其他方向。
## 接下来怎么做
那么接下来怎么做？没上车的怎么办？已经在车上的怎么办？
大的逻辑是，科技的主线方向还是确立的，明后天有反复、有分歧也没关系。
### 1. 没上车的
找没怎么涨的核心票。
千万不要上头去追 MLCC、PCB，这两个板块都没调整过。虽然强，但仅限于有利润、有先手的格局。
没涨甚至跌的核心票，比如机器人方向、商业航天方向，还有 PCB 板块的超大票：沪电股份、胜宏科技。
然后光板块是可以在今天或者明天的低点上车的，比如长盈通、科瑞技术、可川科技、英唐智控、腾景科技。
### 2. 已经上车的
可以继续格局。
但是已经涨上头的，可以抛一点，做一下高低切。
然后可川科技、腾景科技这种调整过的光，可以低吸。我觉得今天没机会，明后天也会有。
比如华妃。虽然我错过了 MLCC，但是我的华妃也不差。
这还是要讲利润持股的重要性，不然很难拿到现在。
即便是基于产业趋势，它一百亿的时候，我知道它至少到 300 亿，但是以这种上头的方式到，我也不一定拿得住。
当然，小伙伴里有拿住一点没走的，我也是很佩服。
## 具体板块
### 1. 商业航天
整个商业航天给我的感觉，又到了去年的同期。
为什么这么说呢？首先去年这个时候，航天还没启动，也没人想到航天，大家都还在算力里追涨杀跌。
当时的环境就是下半年会迎来很多催化，也就是集中发射。我忍住一直忍到了 9 月份才布局的。
现在同样的情况，商业航天的催化大概率还是在下半年，几个头部火箭都要 7 月份以后才发射。
然后核心票都跌得惨不忍睹，网上没有博主在喊了，大部分都开始看空，甚至提都不提。
所以我觉得，没进商业航天的，先享受其他板块，等商业航天这里筑底成功了再说，但是要盯紧。
已经上车的，还是那个思路，跌破就先撤。星辰大海无所谓那十来个点。
你们看看 HZXC，看看嵘泰这些，就算它们把底部形态走完，各个关键技术位置都确认了，你再去搞，也是很舒服的。
昨天 SpaceX 二十厘米大长腿。
超捷股份、ST臻雷、诚昌科技、富瑞特装、九丰。
铂力特换其他的吧，不跟它玩了。
小雷雷如果继续往下，我会拿诚昌的仓位全部换到雷。这里你们不需要跟我，这只是我个人的操作计划，你们还是执行跌破就跑的原则。
### 2. 存储
长鑫 IPO 在即，手上拿着的那些伪存储可以扔了，集中到设备、材料，以及长鑫本身上来。
设备是长鑫扩产需要，材料也是长鑫扩产需要。
然后长鑫你们必须都去打新。好了，不能再吹了。
京仪装备、长川科技等。
讲了存储，顺便一起讲半导体和半导体材料。
茂莱光学、汇成真空都蛮好看的。
珂玛科技也很有姿色。
### 3. 后道
后道昨天整体涨得不多，可以去看看。
矽电股份。
### 4. 光
CPO 三剑客全部大涨。
昨天就在感叹，那种吃干抹尽的邪修战法用不上了。
这三个也是先看前高，你们尽量等低吸，我认为是有机会的。
光纤方向，长盈通、亨通光电、中天科技昨天都是中阳，这里我认为都可以继续做。
特别是年纪小的那位，年轻人有朝气、有活力。
但是这小子唯一的问题就是未成年，需要监管。
### 5. 磷化铟
博杰股份，这个我再讲也得吐了。
前几天盘前甚至讲了操作方法：跌破就跑，涨就加。
昨天它应该是有足够机会加的。
### 6. 国产算力
我应该是 6 月 12 日那天的盘前，说比较好的 B 点，你们 B 了么？
而且我是隔了一段时间没有提，10 号开始，10 号、11 号、12 号连续三天提。
12 号那天盘前直接说了 B 点。
你们要是没 B，现在再来问我可不可以 B，那么我的乳腺可能也会不通畅的。
### 7. 有色
前面大盘分析以及前几天的盘前，其实都有提到科技对应的金属材料。
这几天这些材料确实也表现得非常好。
我时间关系，PCB 专题都没写完。有色稍微给你们分个类，然后自行去找标的。
算力整个产业链涉及到的金属类型：
基础金属：铜、铝。
半导体制造：钨、钼、钽、镓、锗。
封装光通信核心小金属：锡、铟。
钨我就不用多说了吧，我们的中钨高新、章源钨业。
钼是产业链用来代替钨的，因为钨涨价太多，比如金钼股份。
钽：东方钽业，钽电容加先进制程。
锗：光纤。
锡：锡业股份。
排名不分先后。
发布于 北京