站在光里的才是英雄。。。

【题材】MLCC，被动元件大厂华新科分析，眼下最缺的是47μF这款电容，日韩工厂大部分产能都拿去承接AI高端订单，产能被大量挤占，就连手机、电脑大批量在用的10μF、22μF以及X5R这类高容型号，供货也跟着紧张起来，厂商判断，这一轮MLCC紧缺局面最少要持续到2027年，甚至可能拖到2028年，整体行情紧张程度，会超过2018年那次大规模元件缺货潮。

射频前端设备，某科技公司最近发了涨价通知，宣布从7月1号开始，旗下所有无线射频模块全都要调价，这类模块的主要成本都压在功率放大器、低噪放大器、射频开关、滤波器这些射频前端元器件上，现在做模块的厂家先带头涨价，也说明整个行业不再一味打价格战，开始逐步把产品价格拉回合理区间，做射频前端配件的企业利润空间也能跟着变好。

功率器件，某公司前段时间给合作客户发了调价通知，旗下功率芯片全线产品要涨价，公司解释，上游原材料价格一路走高，整体生产成本压力很大，为了稳住产品品质、配套服务和供货能力，从6月15日开始，所有功率芯片统一上调10%到15%。

锂电池，现在锂电池市场增长主要靠两大板块：动力电池和储能电池，其中储能的占比涨得特别猛，2025年国内储能锂电池一共出货630GWh，对比前一年直接涨了88.06%，在所有锂电里的份额也冲到33.60%；到2026年一季度势头更猛，储能锂电出货225GWh，同比暴涨139%，占比进一步拉高到42.86%。

硅，国内科研团队在稳定同位素提纯这块拿下关键突破，咱们第一次实现超高纯度硅-28同位素自主量产，同位素丰度直接做到99.99%以上，成品各项核心性能都达到全球顶尖水准，这次突破意义不小，意味着我们打造自主可控、配套完善的稳定同位素产业链，终于迈出了实打实的关键一步。

类器官制造，靠着某智能控制团队研发的类器官智能制造设备，某基因公司的研究人员成功培育出了性状高度统一的血岛类器官，而且还能稳定从中培育出具备分化能力的造血始祖细胞，简单来说，以前培育类器官全靠科研人员经验、手动操作，每个人手法不一样，成品差异极大，现在这套仪器直接把人工手动操作改成了标准化、大批量智能化生产，直接让类器官制作从手工摸索跨入了工业化量产阶段。

量子科技，从安徽量子计算芯片重点实验室传来消息，咱们国产的本源悟空超导量子计算机，到现在已经帮全球用户跑完超100万个量子计算任务了，对外提供的国产量子算力一直稳定靠谱，而且这台机器还搭配了抗量子破解的PQC密码防护系统，一边能输出量子算力、一边能抵御量子攻击，相当于攻防两手抓，现在已经搭好了一套攻防兼备的量子计算服务体系。

【复盘笔记】中东方向利好资金再次回流科技外围都创了新高所以缅A这波反弹也有点超预期科技赚钱效应爆棚人均一个涨停板老登该新低的继续新低继续机构主导的大科技行情科技新发酵了MPOPCB超级强势MLCC涨的也可以六氟化钨有点弱势工业金属钼比较强还有航运个别龙头比较强券商早盘强势之后跳水一些消费也是随着科技起势跳水市场成交3.05万亿缩量了1854亿收盘1400多家下跌，连板情绪依然被压制最高板为3板3板4个，涉及算力、工业金属2板7个，涉及PCB、算力、光通信、工业金属、证券首板133个没啥可讲的短线机会还是在大科技内部轮动里发掘其他题材继续被陷入虹吸。