现在市场就两根台柱子，一个是AI，一个是有色，AI就看中际旭创，有色就看紫金矿业，看起来越来越简单，但风险也越来越大。

周末看到论坛有个老登把手里拿了好几年的老登股全部卖了，换成了AI科技，写了一大堆操作想法。在我看来，这个时候进去不一定就会亏，但时机肯定不好，而且把自己的策略完全打翻重来，如果遇到大调整，左右挨打，心态很可能会崩。其实到了牛市后期，最烦的不是自己赚多赚少，而是别人赚太多，内心的贪欲很容易被激发，容易冲动交易，这是投资大忌。

今天有个传闻，说英伟达给了2500万只NPO需求指引，其中中际旭创独占1000万只，约160亿美元，折合人民币1140亿。中际旭创2025年全年营收才382.4亿，光NPO这一块就相当于现有体量的3倍，就算打五折也有570亿，相当于再造一个半旭创。

最近有机构上调旭创目标价到1650元，核心原因很可能是知道NPO要放大量。不过我要提醒一句，这种传闻在a股太常见了，真真假假分不清。比如最近市场还有传言说旭创、新易盛2026年二季度业绩不及预期，主要是汇率损失比较大。

所以今天这个NPO大单传闻，我觉得不能全信，但也不能不信，a股就是这样，先涨了再说，等证伪了再跌回来。你要么早信早买，要么一直别信别碰，最惨的是涨了以后才信，信了以后就接盘。