#股票##缠论#
周末最大事情就是美伊谈好，这下短期内利好全球经济，日韩股市也是借着利好上涨，在这样整体环境中今天开市就不一样，这里就是科技重新回到高地。上周末判断也是基于新涨停情况不佳，溢价情况存在普遍问题，但是科技回归这些前面强股就没有意义，因为那些技术走势本来就存在问题。今天整体恢复还是科技大票，一些核心品种整体强势，叠加上证金融股托底，形成了抛压比较而言会轻不少，量化变脸快的狠。
明天还能延续当下走势，不过有些明天继续乖离可能加大，所以就算是溢价强势也是少数品种，这还要看所属板块强度问题，板块强度不够再延续涨停就有难度。基本分化还是比较严重，也就是大票趋势保持，技术条件好的强势表现能力更强，由于整体氛围比较好，竞价较弱的六氟化钨开始好于预期，其实就这就可以看见市场资金整体态度，所以是可以积极操作的一天。因为整体突破了下降通道，这是转折性质，至于持续能力，后续观察起码第一步走了出来，相对而言就是好事。
第三方机构测算，AI服务器用HVLP四代铜箔今年二季度月需求从590吨跳升至1300吨，可兑现供给只有600吨出头，月缺口高大666吨。其实上周铜箔题材就异动过，到周末交易情况看前排一直很稳定，所以这个题材基本钨后面感觉较好标的方向。铜冠铜箔趋势一直维持的很好，这种大环境变好加速机会大很多，毕竟前面做过的光华 和当东南都是早盘快速封板，核心前排涨幅机会更大，所以基本是今天不二目标选择。同时也带动了金属铜强势，钼前排也依然很强，小金属延续了一定炒作溢价，不过上周小金属机会更好些。
长鑫科技上市进程进一步推进，长江存储控股亦于今年5月启动A股IPO辅导。国产存储“双龙头”资本化进程同步提速，洁净室及厂务工程需求有望持续释放，今天洁净室相关标的涨停也算不少。国巨、华新科等MLCC龙头称缺货潮将延伸至2027年以后，本来这个题材热度还在，走势上也没破位，基本维持强势横盘，也是早盘反应快速题材。
总体今天是科技回归为主，外部环境对经济影响暂时缓解，不管是CPO 还是PCB以及芯片相关各环节，都是今天强势方向，今天算是调整这么久科技再次狂欢。其实现在线没有太多，就是都聚集到科技方向，调整没破位看耐心，又选择当然选择当下技术和题材双重强标的，这是个人喜好，方向性还是没变，我们能做的就是大势环境好进场抓科技机会。