#财经资讯##今日a股##股市行情[超话]# 6月15日晚间的财经信息汇总，核心是围绕AI产业链上下游的景气度扩散，覆盖了光模块、被动元件、电力基建、半导体制造等多个高景气赛道的最新产业动态
📊 核心赛道利好梳理
1.CPO/NPO+MPO光互联赛道
机构预估2030年全球CPO/NPO市场规模将突破390亿美元，叠加NP0通道数从8升级到32/64、MPO芯数从16芯升级到32/64芯的技术迭代，MPO已经从配套网线升级为AI算力架构的核心变量。如果全球光学引擎（OE）达到亿颗级别，对应MPO需求将达到数亿只，整个行业空间会从当前的几十亿美金量级跃升至几百亿美金。
2.被动元件（MLCC）超级周期
国巨、华新科、禾伸堂、信昌电四大MLCC龙头集体确认，这一轮由AI驱动的缺货周期，景气度和持续时间将全面超越2018年的被动元件超级大循环，成为史上持续最久的供需失衡阶段。
3.AI上游材料与制造涨价潮
锂电龙头亿纬锂能预计上半年净利同比大增95%-110%；
顶级铜箔加工费持续上涨，Q3下游需求景气度上行，供需偏紧格局下加工费有望继续走高；
木林森子公司宣布全线PCB产品涨价20%；
6-7月高倍径钻针进入关键验证期，头部大厂的40x长针产品有望实现两位数ASP、60%-70%的超高毛利率，直接拉动业绩爆发。
4.AI基础设施瓶颈凸显
大摩将电力列为AI基建的核心瓶颈，当前电力变压器平均交付周期已经达到128周，发电机升压变压器交付周期更是长达144周，电力设备供需缺口极大。同时英伟达和谷歌已经把800V DC高压AI电源的导入时间提前到2026年第三季度，开始小批量出货。
5.半导体与其他赛道催化
台积电即将正式量产量面板级封装（PLP），和三星在先进封装领域直接竞争；
存储芯片“两存”IPO带动洁净室及厂务工程需求持续释放；
液冷板块将在6-9月迎来订单和业绩集中兑现窗口；
钨精矿价格企稳在53万元/吨，前期下跌带来的悲观情绪完全消散；
主流制冷剂价格持续上涨，带动含氟聚合物企业盈利改善；
航运方面海峡局势缓解，后续若实现免费开放将大幅降低航运成本。