今天上午A股三大指数集体上涨，截至午盘，全市场成交额20472亿元，较上日缩量272亿元，全市场超3300只个股上涨。地缘冲突传来利好，韩股、日股暴涨，原油大跌；映射到A股自然就又回归到科技大涨，老登板块大跌的风格；量化助涨助跌的效应太过明显，所以所谓的风格切换，在量化模式之下其实都是被放大的了，以至于科技回调时容易暴跌，而老登板块跷跷板反弹时出现大涨。最终让人感觉风格切换力度很大，实则市场核心依旧是科技，今天科技又是密密麻麻的涨停潮。

目前领涨的依旧是AI硬件板块，特别是涨价概念，最强是铜箔、CCL，继续看好。然后其他涨价概念、MLCC、电子布、钻针、树脂之类的，继续看好。目前铜箔概念板块指数突破平台，后续继续看好。

然后是光通信；太辰光、长芯博创、炬光科技20cm涨停，光库科技大涨；涨的都是一些最近逻辑上有所加强的细分板块；光芯片这里东山精密涨停，叠加了PCB材料可外销。然后仕佳光子、长光华芯等大涨，台企磷化姻龙头周六宣布涨价，所以这里继续看好，紧缺度没法解决的情况下光通信里很多细分产品应该后续也会迎来涨价。

当然，抛开利好刺激的话这里科技还是看震荡为主，今天是利好刺激导致量化助推；这里科技后续继续看内部轮动为主。

今天不要乱追高，要追也要找龙头或走势强势的股；不要看着细分板块走强就去找板块里今天没怎么涨的股博弈补涨，这是不对的，科技是强者恒强，逻辑之前都讲过。今天强势后明天一旦分化那后排的就容易调整。只有前排强势股会继续穿越。

今天其他的可以看的是物理AI、半导体材料，昨晚讲的几个半导体材料，有去日化逻辑，继续看好，且今天也还没怎么涨，可以博弈午后轮动或明天轮动到。

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