周末因为老美和伊朗要达成协议，所以这个从3月以来的黑天鹅算是要最终落地了。
于是，隔壁韩日股市今天集体大涨。
但是，从本质看，这波的科技的回调，一个是老美的之前加息的可能提前利空，另一个就是美伊的协议不确定。
现在，一个靴子落地，另一个其实也暂时没有那么大的影响了。
那么问题来了：这波科技是否结束震荡，要重新发力去冲击新高了？
我的观点：科技短期依然是震荡为主，低位的低估值修复可能会短期超预期。
首先，科技的震荡，一方面是老美的科技暂时也没有特别强的进攻欲望，但是科技的一些强势品种，依然会不断新高。
老美科技方面，最典型的就是存储芯片，然后就是CPU，以及说大模型，也就是AI应用有些会开始持续表演。
然后周五史上最大的IPO上市了，SpaceX超预期首日大涨。
这里就是有个不太正常的表现，今天商业航天集体回调。一方面是美股的商业航天周五除了SpaceX大涨，其他也是大幅回调，但是关键人家是之前涨了一大波。
另一方面，大A的商业航天，如果看中期SpaceX的表现其实已经打开了估值天花板。只不过，受制于现在市场的风格，要么是高位的科技，要么是低位估值优势的证券（大金融）、锂电、创新。
而短期商业航天虽然作为最强题材，可是两头不靠，所以短期会比较尴尬。
不过，我认为商业航天大概率会随着SpaceX的不断超预期，后市有望也要迎来一波强势补涨。
优先考虑的当然是SpaceX的强关联品种，比如说信维、西部、再升等，然后就是太空光伏的几个，比如说迈为、钧达、东方、拉普等。
其次，最近市场比较偏好的还是涨价品种的持续进攻。
最典型的就是上周的六氟化钨，然后上个周末强发酵的一个制冷剂涨价品种。
制冷剂的涨价预期其实很简单，一方面今年夏天可能会因为厄尔尼诺成为最热的夏天，另一方面，制冷剂从前几个月就有紧缺的预期。
所以，通过周末的消息发酵，巨化、三美这种开始了加速。
总之，市场现在因为科技暂时震荡，迎来了有点全面普反的节奏。但是，低估值的修复，本质还是要看科技震荡的时间。只有科技震荡时间越久，那么非科技的低估值修复才会有持续性。
总而言之，如果是短期强势跟随，那么涨价的六氟化钨，以及刚开始发酵的制冷剂，都是短期重点可以关注的方向。
如果是低位估值修复，那么大金融（证券）、锂电、创新药是最强的补涨方向。
如果是博弈题材，那么商业航天、机器人（最好是有物理AI的方向）是可以重点关注的方向#财经##期货##a股#