上周五还在讨论"调整后半程"，今天早盘直接给你拉回来了。上证+1.13%报4077，深证+2.41%，创业板最猛+3.19%，成交额两市合计已破1.6万亿，放量明显。

创业板领涨的核心逻辑很清楚：AI算力链持续验证。电子布年内第五轮提价落地，均价7.4元/米较去年Q3低点翻倍，玻纤板块暴走。PCB更夸张，年内13家厂商发布扩产公告，总投资近590亿，深南电路一家就定增48.8亿投向AI服务器/交换机用高端板——这不是讲故事，是真金白银在扩产。

另一条线是硬科技IPO催化。燧原科技和粤芯半导体今日上会，长鑫科技IPO注册已获批，宇树科技提交注册。半导体+机器人的"国产替代+产业落地"双逻辑在强化，外资最新展望也确认了这点：AI资本开支超级周期远未结束，中国资产在这一轮产业变迁中战略地位持续提升。

不过提醒一下，上证早盘摸到4092后已回落至4077，创业板也从3958回撤，高位有抛压。上周"科技主线调整、价值风格补涨"的格局是否就此反转，还得看下午承接力度。别被早盘情绪带飞，放量可以，追高慎重。

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