光模块上游缺货扩散

光模块的光子叙事

CPO-FAU—天孚
CPO-shuffle—太辰光
CPO-V型槽—炬光
CPO-插芯—唯科/太辰/仕佳

上游缺货继续扩散包括光芯片/DSP/隔离器/MT插芯/TIA等持续供不应求，局部涨价中，物料决定交付，交付决定份额。

Tower超预期硅光是贯穿光子十年的主线，围绕PIC/Fab/CW展开的持续高增，

旭创新易盛双龙仍是最核心底仓。

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