周五涨停近 90 家，放量成交 3.2 万亿，高低切换明确；有色周期全场绝对主线，连板梯队最完整；电子特气、低空军工、医药重组分支线发酵；最高空间 4 连板，中位 3 板稀缺，2 板批量集群，短线情绪高潮。
一、4 连板（市场最高空间板，2 只）
1、宿迁联盛 603065
炒作逻辑：磷化铟材料 + 光通信化工助剂；AI 高速光模块上游衬底刚需，高纯材料供给紧缺涨价；一字加速锁仓，筹码高度稳定，无换手、场外难接力。
2、和远气体 002971
炒作逻辑：电子特气 + 六氟化钨；日企海外产能永久关停，六氟化钨价格暴涨 230%+，先进制程刻蚀刚需；3 进 4 放量烂板晋级，高位稀缺换手高标，辨识度拉满。
二、3 连板（仅 1 只，中位独苗）
中化国际 600500
炒作逻辑：PPE 树脂龙头 + PPE 原粉全球第二产能；AI 服务器高频 PCB 核心树脂半年暴涨数倍；大市值中军属性，机构抱团，承接稳定，串联化工 + 算力两条主线。
三、2 连板完整个股 + 逐只涨停逻辑（主线 + 支线拆分）
主线 1：有色金属（连板最多，板块最强）
1、金钼股份 601958（2 板一字）
钼金属核心龙头；钼是存储芯片、HBM 先进封装必备靶材原料；叠加《矿产资源法实施条例》15 日落地，战略矿产供给收紧，钼价持续上行；板块空间龙，早盘一字加速，资金一致性极强。
2、盛龙股份 001257（2 板）
钼资源 + 替代钨材料 + 洛阳国资；紧跟金钼股份补涨，小市值弹性标的，秒板封单扎实。
3、海亮股份（2 板）
铜箔 + 液冷 + PCB 铜材；算力液冷、覆铜板铜材需求放量，铜价回暖，指数调入被动资金加仓。
4、新金路 000510（2 板）
石英砂 + 钨锡小金属 + 氯碱化工；有色涨价 + 化工涨价双逻辑共振，午后换手回封，跨界周期双受益。
主线 2：低空经济 + 军工航空
宗申动力 001696（2 板）
低空 eVTOL + 航空发动机 + 资产置换落地；SpaceX 上市催化商业航天整条线，低空飞行政策持续落地，叠加分红利好催化封板。
支线 3：医药重组
威高血净 603014（2 板）
重大并购重组落地 + 血液净化设备；医疗细分低估重组预期，独立题材逆势走出 2 连板，无板块批量跟风。
四、连板梯队结构总结
1、高度梯队：4 连板 2 只（特气 / 光化工）→3 连板 1 只（树脂中军）→2 板 4 只（有色集群 + 军工 + 医药）
2、板块强度排序：
有色周期＞电子特气（六氟化钨）＞算力树脂 PPE＞低空军工＞独立重组医药
3、资金行为：高位 AI 兑现，增量资金全面切入低位资源、化工新材料；有色走出完整龙头 + 补涨梯队，不是一日游脉冲。
五、周一开盘实操复盘结论
1、4 板高标：宿迁联盛一字无换手，接力性价比极低；和远气体放量烂板，分歧考验承接。
2、有色 2 板龙头：金钼股份一致性过高，谨防高开兑现；板块中军铜陵有色、洛阳钼业首板放量大资金进场，持续性更强。
3、周期扩散：有色→电子特气→PPE 树脂三条涨价稀缺链已经打通，周一大概率继续轮动扩散；高位纯题材回避，坚守高低切换主线。