工业金属、国产算力和大模型。

【题材】国产算力和大模型，美国商务部长卢特尼克正式致函AI公司Anthropic的CEO，宣布把他们刚推出的两款顶级大模型Fable 5和Mythos 5，直接纳入出口管制清单，新规限制范围非常广，不光是美国境外所有机构和个人不能用，就连在美国境内的外籍人士也被禁止，甚至包括Anthropic自己的外籍员工，因为没法逐个核实用户国籍，Anthropic只能把这两款模型对全球全部下架，等于刚上线三天就被 “紧急叫停”。

电容，湖北某实验室搞出了一项电容黑科技，做出了三维多层片上电容，它的储电密度直接突破了每平方毫米1000纳法，性能大幅升级，这款新电容刚好适配AI、GPU这类高算力芯片，能帮芯片做到算力更强、耗电更低，现在技术已经走到流片测试、小批量试产阶段，后续会大范围用在芯片先进封装里。

全息光波导，天津正式投产了全世界第一条百万片级的体全息光波导全自动生产线，这意味着咱们国家搞定了消费级AR最核心的显示技术，能大规模量产了，有了这条产线，平价AR眼镜、车载AR抬头显示器就能压低成本，顺利走进普通消费者的日常生活里。

鸿蒙，华为最近正式推出了鸿蒙7全场景操作系统，这套系统主打五大优势，沉浸感更强、AI 更聪明、运行顺滑、安全性拉满、日常使用更省心，这次最大的亮点是加入了鸿蒙空间计算，从画面美学、影音体验、人机交互三个维度升级，整体使用观感精致又有沉浸感，除此之外，鸿蒙的智能逻辑也全面升级成了Agent智能架构，不光更新到2.0版鸿蒙智能体框架，还同步迭代了系统级智能助手小艺。

固态电池，武汉经开区官宣消息，东风新一代固态电池今年下半年就要量产装车了，这款电池能量密度做到了350Wh/kg，也是国内头一批能规模化落地的高能量密度固态电池，搭载它的新能源车，纯电续航轻松冲破1000公里，这次量产的其实是半固态版本，全固态电池还在研发路上，东风打算分一步步把这项技术落地。

特高压，国家电网2026年特高压项目第二批设备招标结果出炉，三家电力设备企业集中中标，订单规模可观。

以竹代塑，2026年邮政业绿色包装推广会落地福建三明，这里也是国内主要竹产区，本次会议由中国快递协会主办，核心推动快递行业 “以竹代塑”，现场还发布了行业首份专项倡议，并定下五年发展目标，计划到2030年，竹制快递包装的年使用量涨幅达到五成。

影院，上海首个体育主题影院，华夏古美影剧院在闵行区古美文体生活馆正式启用，影院设有400余个座位，配备4K放映设备与环绕立体声，开业当天上午9时，影院实况转播2026美加墨世界杯。

重卡，十一部门联合发文，出台方案推动新能源重卡普及，目标到2030年，新能源重卡渗透率升至40%，保有量超160万辆，京津冀、汾渭平原等区域的短途固定线路运输，电动重卡占比要超八成，同时规划建设约3000座重卡充换电站，配套布局加氢、绿色燃料加注站点，打造零碳运输通道，届时高速上新能源重卡货运量占比将达18%。

赛马，广州公示商务发展规划，提出支持举办常规赛马赛事，还将运用智能技术优化监管、便利跨境通行，以此拉动消费、发展马产业。

【复盘笔记】科技抱团有了一定的松动科技周五的走势完全是出货的行情借着外围的利好出货半导体早上高开的多走势整天都是跳水的走势科技跳水没有把指数带崩主要是保险、券商护盘商业航天，有色，贵金属，锂矿等领涨市场成交3.23万亿放量了6612亿收盘1500多家下跌，最高板上升为4板4板2个，涉及六氟化钨、磷化铟一个烂板比较彻底一个属于跨界追光，大概率一字开了就是顶3板断档7个无一晋级这个淘汰率太高了2板8个，涉及工业金属、商业航天、半导体、PCB、重组、机器人首板78个好的方面题材出现了极个别的修复，比如洪水方向比如长征方向但是平陆运河、生肖方向还在杀跌过程中苹果折叠屏也是高开坑人的走势总体题材炒作还没从春节档、世界杯的恶劣A杀走势影响里面走出来不知道下一个破局的题材会是哪个还是事件类的题材炒作就此沉沦。
周末中东局势趋向缓和美国的通胀预期降温叠加AI产业链原材料工业金属题材发酵了此外美国AI大模型出口管制利好国产AI大模型。