6月大盘在调整，但是一条超级主线正在持续酝酿，就是涨价。涨价历来都是大行情，超级行情重磅梳理刚刚启动的八大核心风口。

第一：高端光刻胶（6月弹性之王）
6月初刚刚启动首轮涨价，纯正底部初涨行情。海外完全垄断，国内国产化率不足10%，全球先进制程缺口超70%。目前ArF光刻胶已涨30% - 50%，EUV光刻胶直接暴涨100%。未来1 - 2年，乐观估计EUV光刻胶还要涨200%，ArF光刻胶至少再涨150%，且扩产周期长达3 - 5年，一胶难求。

第二：12寸AI大硅片（半导体涨价行情中确定性最硬、行情最长主线）
5月刚完成第二轮提价，今年初至今已涨20%。AI服务器爆发，单台设备硅片消耗量是传统芯片的10倍以上，全球缺口75%，订单排到2027。未来两年AI专用芯片至少再涨120%，外延片直接涨150%，扩产至少3年，全程供不应求。

第三：电子特气和CMP材料
电子特气5 - 6月启动主升浪，六氟化钨价格持续暴涨，相关个股股价涨幅超3倍。12寸晶圆疯狂扩产，产能缺口2 - 3年。提示：电子特气目前涨幅已大，有持仓可继续持有，未持仓不建议追。

第四：CMP抛光材料
6月刚刚启动涨价，行情刚开始。3纳米、2纳米先进制程刚需，抛光步骤翻倍，用量暴增。目前涨价40%，未来半年有望再涨90%，行业寡头垄断。

第五：高纯靶材
二季度末刚启动涨价，纯正低位启动标的。高纯度钽钨钴靶材目前平均涨价35%，核心钽靶材直接暴涨50%。AI芯片金属层加厚叠加贵金属涨价，海外寡头垄断，未来一年还有80%以上涨价空间，长周期慢牛行情。

第六：碳酸锂
迎来历史级反转，5月持续调整，价格从20万元/吨跌至16万元/吨，目前站稳17万元/吨。全球储能持续爆发，碳酸锂供需紧张，下一个目标冲击20万元关口，当前是低位布局的千载难逢机会。

第七：PCB上游原材料
沙特工业区断供，全球70%树脂停牌，树脂价格涨幅超两倍，严重供不应求。高端电子布今年已5轮提价，较去年低点暴涨130%。AI服务器高速光模块刚需铜箔全球缺口42%，日企垄断全球95%高端产能，今年还要涨价2 - 3次。树脂、电子布、铜箔、覆铜板等PCB上游材料持续涨价，暴利行情刚刚开始。