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股市闲聊：半导体材料与设备，国产替代刚需赛道！

解析：芯片产业链里，半导体设备、上游材料的国产化进程，直接决定国内芯片产业的发展上限。长久以来高端光刻胶、电子特气、抛光耗材、高纯靶材等关键品类高度依赖海外进口。随着海外技术壁垒持续收紧，国内各大晶圆厂持续加码扩产，倒逼本土企业攻坚卡脖子核心技术。不少国产产品顺利通过头部晶圆厂资质认证，逐步进入批量供货阶段。
该赛道属于长期成长赛道，前期研发投入大、技术迭代周期长，随着国产化渗透率稳步提升，长期成长空间十分可观，同时受益于算力芯片、卫星互联网带来的增量需求。