【大摩[抱抱]🐂等华尔街顶级银行家集体穿绿鞋，出席#SpaceX# [抱抱]🐂IPO现场】6月12日SpaceX纳斯达克上市现场，摩根士丹利🐂、高盛🐂等承销团队成员集体穿上绿色运动鞋亮相，呼应本次IPO中的“绿鞋”超额配售机制。若按750亿美元融资规模测算，即便承销费率明显低于普通IPO，也可能为投行带来逾10亿美元的承销费池。

我们摩根士丹利[心]纽约总部负责#SpaceX #🐂IPO团队穿绿色运动鞋的合照中包括摩根士丹利董事长兼CEO Ted Pick🐂、联席总裁Dan Simkowitz🐂、投行主席Michael Grimes🐂(硅谷知名科技投行家，也长期参与马斯克相关交易)。摩根士丹利资深股票交易主管John Paci🐂是本次SpaceX IPO首日交易和稳定价格操作中的关键人物。

Greenshoe绿鞋机制的正式名称是“超额配售选择权”，在IPO中，承销商通常可以超额配售最多15%的股份，并在一定期限内按发行价向公司购买额外股份。若上市后股价下跌，承销商可以在二级市场买回此前超额配售的股份，以帮助稳定股价；若股价表现强劲，承销商则可行使绿鞋选择权，从公司购买额外股份。

SpaceX本次IPO也设置了15%的超额配售权。根据招股文件，承销商可在招股书日期后 30天内，按每股135美元的IPO发行价，额外购买最多83,333,333股A类普通股，可额外募资112.5亿美元。

“greenshoe”这一名称来自Green Shoe Manufacturing Company。该公司在1960年代的IPO中率先采用这一机制，后来“green shoe”逐渐成为华尔街对超额配售选择权的通用称呼。因此，在SpaceX上市现场，银行家穿绿色运动鞋，也成了一个带有金融术语双关意味的现场彩蛋。

据社媒流传的趣闻，马斯克同意加入greenshoe机制，但开玩笑要求银行家必须穿上真正的绿色鞋子。

SpaceX是次IPO的承销商团队共23家投行，其中8大传统大行倾巢出动：高盛、摩根士丹利、美国银行、花旗集团、摩根大通；瑞银、巴克莱、德银、RBC、富国等。

多年来摩根士丹利🐂一直被视为马斯克的核心投行伙伴，尤其是在马斯克收购Twitter、现X的交易中坚定站在其身边。摩根士丹利的Michael Grimes🐂更是双方关系中的关键人物，曾负责推进2022年Twitter收购案。
Grimes长期深耕科技投行业务，曾参与特斯拉🐂Tesla 2010年IPO，并协助马斯克完成Twitter收购；他在2026年初回归摩根士丹利，被视为这场SpaceX IPO中摩根士丹利的重要筹码。

高盛与摩根士丹利实际上是SpaceX IPO“联合主承销商(co-leads)”，文件中的排序只是：“按字母顺序排列”。

高盛与SpaceX也已经保持多年合作关系。高盛🐂能够在这场全球史上最大IPO争夺中站到最前面，首先离不开CEO所罗门🐂(David Solomon)的亲自出手。在高盛争取主导SpaceX IPO的过程中，所罗门亲自通过X平台向马斯克(Elon Musk)发送私信，并与团队一起直接向马斯克展示高盛对SpaceX及其相关业务(包括(xAI)的高度重视。这一做法凸显了投行为争取顶级客户时愿意“用尽一切办法”。

这也符合所罗门一贯的“亲自攻坚”风格。所罗门过去就曾用非常规方式赢得客户：2007年为争取Lululemon🐂的IPO，当时负责投行业务的所罗门带着团队穿上 Lululemon服装出席推介，最终拿下该项目。此次亲自私信马斯克，本质上也是一种高层级、强姿态的客户关系攻势。

除了CEO亲自下场，高盛此次还有一位关键人物～高盛投行业务联席主管的Kim Posnett🐂[鲜花]，曾负责高盛TMT(科技、媒体和电信)投行业务，她以“极具个人魅力”著称，优势不仅是投行业务经验，更在于沟通能力和叙事能力。她曾短暂担任好莱坞演员，并曾表示这段经历教会了她“如何讲故事”。对于马斯克这样高度依赖愿景叙事、长期项目想象力和个人信任关系的创始人来说，传统金融话术未必最有效，能够理解并包装“太空、AI、连接、火星、多行星文明”这一宏大故事的银行家，反而更有机会赢得信任。