重磅布局！蓝思科技拿下空芯光纤龙头，补齐AI算力传输短板

近日，蓝思科技又有大动作，旗下全资子公司蓝思光电拿下同昇光电控股权，正式进军空芯光纤赛道。

为何布局空芯光纤？

因为传统实芯光纤已经跟不上AI的发展速度。

现在的AI大模型，算力集群从万卡奔向十万卡、百万卡，传统实芯光纤损耗高、延迟大的问题彻底暴露，成了算力互联的“堵点”。而空芯光纤，让光在空气里跑，延迟和损耗大大降低，完美适配1.6T光模块，是超大规模数据中心的刚需硬件。

这次收购的同昇光电，手里有完整的自研产线和核心专利，产品已经在算力专线商用场景跑通了，稀缺性不言而喻。

对蓝思科技来说，这次收购将打开第二增长曲线。以前它主要做消费电子和服务器结构件，业绩跟着手机周期走；如今加上空芯光纤技术，打通了从终端、服务器到算力高速互联的全链条。

放眼A股，空芯光纤赛道标的稀少，多数企业还在做传统光缆。蓝思是少有的消费电子龙头跨界算力光传输，差异化布局AI数据中心，成长弹性值得关注。

产业趋势也很清晰：海外微软、AWS已批量落地空芯光纤，国内运营商和云厂商加速试点，未来两年有望迎来规模化采购窗口期。

短期看，这次收购有望点燃算力光互联题材的情绪；中长期核心看点，在于产能整合落地和头部算力客户订单放量。

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