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26-06-12 22:34 微博认证:第一财经出品究竟视频官网微博

#今晚9点半SpaceX敲钟上市#【就在今晚!#一文看懂SpaceX史诗级IPO#】当地时间12日,埃隆·马斯克旗下的SpaceX公司将在美国纳斯达克交易所挂牌上市。该股将以代码SPCX进行交易,发行价固定为每股135美元,对应目标市值估值高达1.77万亿美元,募资规模达750亿美元。

虽然,SpaceX的高管将于当地时间12日9点半在纽约时代广场纳斯达克交易所敲响开市钟,但该股首单交易或需等待至北京时间午夜。通常而言,为降低股价波动,牵头IPO的金融机构会在正式开盘前撮合约10%待售股票的买卖双方。对于SpaceX而言,这相当于约5500万股,价值约75亿美元。2014年阿里巴巴赴美上市,首单交易直至上市当日的中午才开始。

与此同时,这一有史以来最大规模的首次公开募股(IPO)也全面冲击着华尔街的传统规则。

如马斯克一贯的作风,SpaceX的IPO区别于传统IPO前,向潜在投资者提供定价区间并听取他们的反馈,SpaceX为IPO设定了固定股价——135美元。麦楷亚洲会计师事务所联合创始人和联合CEO伯斯汀(Drew Bernstein)在接受第一财经记者采访时表示,这种固定定价模式绕过了传统的询价圈购和路演谈判过程,不仅显示马斯克对SpaceX价值的绝对自信,更打破了以往机构优先定价、散户高位接盘的惯例,“罕见地将散户和机构投资者置于了平等的起跑线上”。

“市场究竟是会对这种自信予以回报还是加以惩罚,将是上市首日真正的看点。”伯斯汀补充道。如果股价大涨,批评人士会说SpaceX因为没有把发行价定得更高而错失了筹集更多资金的机会;如果股价下跌或表现平平,很可能会有批评声音指出SpaceX及其顾问高估了市场需求。http://t.cn/AXa4L6yp