正帆科技（688596）——半导体材料/特气零部件，国产替代订单驱动
涨停基因：
• 半导体国产替代+高纯石英/碳化硅零部件，Q1新签订单大幅增长，下游扩产带动。
• 近期半导体材料板块逆势活跃，曾有20%涨停表现，订单+产能落地催化强。
• 平台型布局，资金从材料端向设备扩散时易有补涨涨停。
操作建议：下周半导体链轮动中跟踪，结合K线低吸，适合作为材料链配置。
整体思路：下周重点博弈光模块+半导体材料主线轮动，这三只均有较强“涨停基因”（事件+情绪+板块）。总仓位控制在5-6成，单票不超过3成。短线看量价和消息催化，中线看业绩验证。市场高位震荡，严格止损，避开高位追涨。