底层逻辑的彻底割裂：美、日、韩的半导体现在走的是国际AI算力强通胀、大厂业绩硬核兑现的逻辑（比如英伟达、TSMC、海力士的利好连线）；而国内很多半导体标的，目前还处于“国产替代”的宏大叙事和“周期小复苏”的内循环里。由于缺乏持续的场外大资金承接，里面的内资主力一旦觉得大盘风向不对，砸起盘来比谁都狠。
说人话就是，人家是真的业绩好，咱这全是讲故事。所以人家今天全大涨，咱们这半导体就大跳水。。。
发布于 湖南
蜀山剑派2024