好事！有点恐慌的味道了！！

今天有点恐慌盘的味道了：光一直挺到最后才补跌，光纤、光棒这两天才开始跌，光模块又是被小作文给干下来的，多么熟悉的味道。
传光模块龙二，二季度净利润只有29亿，主要系缺物料，供不上货，导致业绩不及预期。
如果真是因为缺物料，那无伤大雅，如果是因为需求下滑、或者技术替代，那绝对不能碰。
当然，小作文本身也无从验证，只能等公司出来澄清，仅供大家参考。
至于那个什么1260H的消息，以及CPO延后至28量产的研报，毫无影响，大摩也做了辟谣，如果有事，昨天就大跌了，无需在意。
今天再告诉大家一个好消息：日本六氟化钨龙头企业——关东电化和中央硝子，因为原材料缺货，拿不到高精钨粉，而宣布永久关停六氟化钨生产线。

注意，是永久关停，不是临时减产，也不是停产检修之类的。
六氟化钨，是生产高端制程芯片所必需的原材料：由于晶体管过密，传统的铜、铝等金属，无法用于导电，只能使用钨这种超高熔点金属，而六氟化钨，就是将钨原子铺在硅片上的关键原材料。
日本在这个领域，一直处于全球领先地位，关东电化和中央硝子两家企业，7N级（99.99999%）六氟化钨年产量，高达2200吨，全球占比1/4。
现在停产，等于全球一下子就少了25%的货，所以六氟化钨价格一路狂飙：近一个月上涨204%，6月初仅2天时间，就翻了一倍。

这也是中船特气、昊华科技暴涨的直接原因。
那么问题来了：本来好好的，小日子为什么一下子就拿不到高精钨粉了呢？
很简单：全球高精钨粉90%以上的产能，全都在中国，日本钨粉进口则100%依赖中国，而咱们又对小日子实施了两用物项制裁，其中钨粉和钨矿出口，属于重点管制物项。
所以，小日子在把库存耗光之后，只能停产，但像台积电、三星、海力士这些企业，又不能停，只能转向中国去购买六氟化钨。
由此可见，想要对一个国家去军事化，靠什么特别军事行动、极限制裁、突袭轰炸，根本不好使，代价巨大且收效甚微。
最佳方式，就是让自己的原材料，悄无声息的嵌入到全球供应链之中，并形成垄断地位。
这样如果对方不听话，便可随时勒住其脖子——听话就松一松，不听话就继续收紧，坚决对抗，则彻底断供。
小日子以为自己站到了电子材料的山巅，可以靠此反制中国，结果没想到，脚下的一切，全都是Made in China。
说实话，六氟化钨仅仅是个开始，只要高市早苗一天不收回其错误言论，日本不改正其军事扩张的路线，那对日本的去军事化行动，就永远不会停止。
嘴硬还是钨硬？一试便知。
其他像稀土、镓、锗、原料药、医药前驱体等，可以一样一样的来，想让日本哪些行业完蛋，什么时候玩完？全看咱们的节奏。
说实话，日元和日债，已经无药可救，照此态势发展下去，那明年日本的GDP，有望下滑1%-3%，这多是一件美事啊～
至于市场，今天已经初步有了恐慌盘的味道，后面只需等16号，日本央行和美联储的议息结果落地，便可抄底。
在此期间，保持耐心，稳住别浪。