因为出差调研，上周末没写周报，途中对下半年策略有所构思，待回深后完整分享。
我目前仓位只有四成，因为是用自己的钱在投资，所以我只做长线投资打算，短期涨跌不在我的能力范围。
中长期来看，存储、光纤光缆、半导体材料设备、pcb、算力租赁、ai应用的空间比较大（具体标的详见会员群股票池）。
战略性长线品种的松发和金属钨都已经起势，中长线相信还会有更大空间。
能化板块正在精选调研个股，准备逢低布局。
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