6月12日最强主线：工业气体+半导体材料，三连涨背后的硬逻辑

今天工业气体板块大涨14.57%，半导体材料ETF三连涨，成为全市场最硬抱团方向。

核心逻辑三点：

1. 周期拐点：全球半导体上行，存储涨价、订单落地，国产替代加速，上游材料/设备业绩确定性强。

2. 估值低位：板块长期调整，PE 20–50倍，对比AI的100–200倍，性价比碾压。

3. 资金抱团：机构+北向连续加仓，龙虎榜显示两日累计净买入超10亿，是真金白银的中线布局。

短期看，这条线不是一日游，是中线主升，回踩就是低吸机会。