政策催化落地！6月12日AI+通信、新基建赛道迎布局良机

深夜重磅政策密集落地，为A股科技与新基建赛道注入强心剂，今日相关板块逆势走强，成为市场结构性亮点。工信部印发《“人工智能+信息通信”创新发展实施意见(2026-2028年)》，国常会审议通过美丽中国“十五五”规划，发改委加码新基建顶层设计，三大政策共振，打开相关赛道成长空间。

AI+通信赛道直接受益。政策明确攻坚高速光电芯片、CPO、6G等底层技术，建设AI算力调度平台，推动通信网络与AI深度融合。光模块、半导体设备、具身智能、算力基础设施等细分赛道迎来订单增量，长期成长动力充足。

新基建赛道获专项债加持。发改委明确推进算力网、新一代通信网、新型电网等六大网络建设，2026年下半年开工一批重大项目。数据中心、特高压、工业互联网等产业链迎来业绩兑现期，低估值标的补涨空间打开。

绿色产业迎万亿空间。美丽中国“十五五”规划重点布局新能源、节能环保、碳减排技术等领域，光伏、风电、储能、环保工程等板块受益，成为新的资金抱团方向。

政策落地叠加资金青睐，科技与新基建赛道短期有望延续强势，重点关注半导体上游、光模块、数据中心、新能源等细分龙头，把握政策红利带来的结构性机会。