今天集体反攻

1、【纳指收盘大涨2.5% 芯片股集体大涨】美股三大指数收盘集体上涨，纳指涨2.54%，标普500指数涨1.75%，道指涨1.8%。芯片股集体大涨，闪迪涨超14%，美光科技、应用材料、ARM涨超11%，阿斯麦、英特尔涨超9%，AMD涨超7%，西部数据涨8%，希捷科技、高通涨超6%。
日经涨4%，韩国涨7.8%。

2、昨晚特朗普取消对伊朗打击，美股快速拉升，原油回落，真的是，一顿分析猛如虎，涨跌全看特朗普。
今天大A股民也可以开心点，今天会集体反攻，不管是底部股票消费医药汽车，或者是高位的算力、半导体材料，我都看涨 。
算力的尽头是电力，半导体尽头是材料，最近材料在炒靶材、磷酸、六氟化钨（通过薄膜沉积打到芯片上，让芯片通电，其他材料熔点低，钨熔点高，不会被烧断。）

3、最近有几大事件，6.11世界杯开幕，6.12SpaceX上市，6.18美联储议息会议，6.20长鑫存储申购，6.22股指期货交割，6月下旬季度末资金考核，6.30开始中报预告开始密集披露。
有几个都会对资金进行虹吸，导致流动性收紧，所以后续成交额缩量到两万亿附近，是有可能的。
但是我们也不会让长鑫科技上市就变中石油，毕竟后面还有宇树、长存，真正要当心的是一年后的解禁。
大A提前外围一周就开始调整了，提前抽出流动性，所以外围真调整的时候，我们反而下杀幅度没那么大。

4、美股六大科技巨头资本开支已投入$7000亿，接近耗尽自由现金流
大模型公司资金来源于科技巨头的风投，形成"科技巨头投钱买大模型"的内循环
外部资金来自高成本融资（美债利率高）和企业其他业务输血（如微软Windows业务）
利率敏感度：当前高利率环境显著增加融资成本
预期回报率：市场对AI回报预期极高，抵消了高利率影响

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