反弹警惕冲高回落
沪指收上下影线的小实体K线，表明多空双方在该位置陷入僵持，暂时处于平衡状态。等待选择突破方向。观点不变：阴跌是钝刀子割肉，需要大开大合，打破阴跌节奏。隔夜美股上涨，芯片大涨。A股可能会高开，如果反弹遇到压力位受阻，就要考虑减仓。

周四两个方向盘中发酵：
（1）SK海力士宣布将375层NAND闪存中控制各单元层的部分金属栅电极（即字线材料）从钨替换为钼。尝试“以钼代钨”或助力NAND性能提升，从逻辑和受益方向来说，资金会向钼矿原料，到高纯钼/靶材，到钼前驱体（ALD）方向，今日资金强势介入钼金属，后期钨矿和钼金属依然存在机会，包括半导体靶材。
1.上游钼矿 + 高纯钼原料：金钼股份，洛阳钼业，厦门钨业
2.中游半导体高纯钼靶材：隆华科技，江丰电子，有研新材，阿石创。
3.钨系配套标的：中钨高新，翔鹭钨业、章源钨业
4.电子特气配套：中船特气、昊华科技
（2）日本7月1日将停产六氟化钨，全球3000吨缺口待补，导致产品涨价，是近期化工牛股上涨的主要动力。六氟化钨概念股：
中船特气2000吨/年产能，昊华科技600吨/年，中巨芯，华特气体，南大光电，雅克科技
中钨高新，厦门钨业，巨化股份等
由此两个方向带动化工再爆涨停潮，有色和光刻胶同时异动，不过上述两个板块情绪一致高潮，周五分歧预期，不建议再去接力，看其他有预期差的方向。

市场主线主要还是围绕半导体，从核心转向材料。如果周五早盘半导体，芯片、AI硬件等方向再度转强，伴随小幅放量，就是明确的反弹先兆，不过当下行情太诡异。资金打地鼠小作文横行，光模快2季度不及预期就各种跳水。PCB说2季度没业绩，还要砸，3季度才能放量。物理AI点名奥比没参与物理AI，概念股各种跌停。所以假如市场反弹警惕遇阻冲高回落。
（本文仅供参考，不作为投资建议）