【昨晚没有出现利空消息，这本身就是利好】美国 CPI 数据如期公布，数值再创新高，加息预期依旧影响市场，但数据和市场预期完全相符，进一步利空已经被市场消化，没有出现超预期的利空，黄金跌幅随之收窄，美股股指期货盘前跌幅也同步收窄，市场恐慌情绪也有所缓解了#美半导体板块爆发#

不过国际局势再起波动，美伊局势紧张推动油价走高。今晚美股科技板块大概率继续承压，指数会低开，能源板块则有望走强。整体来看，对 A 股影响偏向中性。6 月后续还有不少重要事件落地。

接下来布局方向重点围绕涨价逻辑展开。一方面海外区域冲突影响物资运输，相关原材料存在涨价预期；另一方面国内管制日本化工品，稀土方面还在发酵，会逐步向上游原材料端传导涨价趋势。

不少人觉得人工智能、科技板块表现偏弱，行业投入成本偏高、估值面临调整，但这只是阶段性行情波动。实体制造产业运转不会停下，产业链上游配套原材料需求就会持续旺盛。

像近期热度提升的特种气体、树脂、磷化铟、碳化硅等品类，不少上游标的在此前科技行情冲高阶段已经充分调整，目前部分品种已然开始启动。这轮资金抱团主线，沿着化工、原材料涨价这条线布局，把握机会的概率相对更高了。

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