1、美国5月CPI同比增长4.2%，预估为4.2%，前值为3.8%。5月核心CPI同比增长2.9%，预估为2.9%，前值为2.8%。环比增长0.2%，预期0.30%，前值0.40
CPI的利空算落地了，也符合市场预期，所以CPI公布的时候黄金白银，美股都是上涨的

2、特l普：伊l用了太长时间谈判 现在必须付出代价特朗普将下令打击伊朗发电厂和桥梁冲突又升级，之后石油乱啦，美股二度跳水大📉

3、说实话，全世界增加任何一个国家拥有he武器对中国都不可能是好事，没有永远的朋友，只有永远的利益，伊朗如果拥核，还是我们邻居以后如果跟我们反目，你们觉得是否是好事呢？一个D弹就可以搭载he弹头飞过来了.....我们以前跟美跟日本也都有蜜月期，并不是现在这样的....尤其是伊朗这种独裁国家，女性到现在连公开露脸都不行，所以这次要揍就揍老实点

4、刚刚看了下，美🥁虽然科技股🥁在涨，但是可口可乐的走势....看了一言难尽其实我们国内最像他的是茅台了，只是我们的消费股有周期，他们的消费股没有周期，他们那边是容易模式，我么这是地狱模式

5、美🥁继续回落，利空一个接一个，又是世界杯，又是打战，又是巨头上市，这个月注定是不消停的，只是跌多了可能反弹，反弹后又可能继续回落，方向上，还是存储，包括PCB上游，一些核心的原材料的国产替代等，类似昨天板块大涨的六氟化钨，不过再好的逻辑，市场充分科普后的高位民明牌，就不仅仅是逻辑了，更多的筹码博弈了，谨慎追高了

6、昨晚大摩的回应观点。CPO：2027年光引擎出货量为600万—700万台，低于市场预期的2000万—3000万台，行业放量节奏不及投资者预判。台积电So-IC良率和下游组装良率瓶颈制约出货速度！爆发在28年！800V：与调研消息不符，800v顺利推进中，预计2026第三季度量产，超大规模云厂商已将研发重心从400V转向800V不过美股的光通信昨晚依旧是反弹的

7、策略看，大A四千下还是看机会，求稳的就跟汪汪汪队买银行股了其他的存储，CPO，MLCC，玻璃基板，电子布等。昨天逆势的对日替代的靶材方向，江丰，欧莱等！其他的Ai陶瓷方向，国瓷，中瓷，三环等AI陶瓷:AI行业中的关键上游材料，在光通信、存储、PCB等环节的渗透率均会快速增长，目前日企稀土断供造成陶瓷制品出货受限的影响已经开始蔓延，陶瓷制品价格逐渐上涨

风险提示：此文章内容仅为记录个人复盘心得，文章不构成任何投资建议或意见，投资者需自主作出投资决策并独立承担。