白毛股神Serenity和人吵起来了

今天有家研究机构SemiAnalysis发布了一份报告，说英伟达的800VDC电源架构出货时程将推迟至2028年以后。后面内容大意就是现在的光通信有点高估。然后接着“白毛股神”Serenity就发文怒喷SemiAnalysis，说你在叫什么？你是不是想多了？

研报很长，我就把资料丢给AI，让它给我蒸馏一下这次双方的分歧点在哪，你们看下图。

SemiAnalysis 是一家2020 年成立的半导体与 AI 行业独立研究机构，创始人兼CEO是29岁的Dylan Patel，很年轻对吧？这哥们以前申请MIT和斯坦福全被拒，最终就读乔治亚大学，主修数据分析、风险管理和法律研究，

毕业后在金融公司上班，结果对奖金不满（说是给了10万，本来应该更多的）裸辞创业，最后一步步的成为了堪称芯片圈最会整活的分析师，特别喜欢发布“劲爆结论”引发行业地震。

现在情况就是保守理论派VS一线实战派的观点。没有瞎讲，就是看问题的松紧度不一样。一边是对着图纸算难度，觉得工程太复杂、客户不敢上，直接判定大幅延期；一边是扎根供应链摸实情，清楚上下游都在正常备货，觉得英伟达赶进度2027年按计划推进没毛病。这波我站Serenity，虽然他是男的，但那机构的预判，有些极端悲观了，听听就好。#a股##白毛股神今年投资已赚45倍##谢娜演唱会被抵制的原因#