盘面复盘：半导体材料逆势爆发！能否正式接棒算力硬件？

今天大盘整体偏弱，超3800只个股收绿。在外围美股科技集体走弱、昨天强势的算力硬件全面降温的情况下，半导体材料逆势走出独立行情，也是今天全场唯一最强逆势主线。

现在市场最大的看点就是：芯片产业链能不能彻底接力算力硬件，成为接下来的新主线。

明天盘面很简单，完全看隔夜美股科技脸色。外盘企稳，科技、半导体、PCB大概率回流修复；外盘继续大跌，科技方向还会持续分歧、反复震荡。

一、半导体&算力：今日绝对最强

今天半导体分支全线联动，资金抱团非常明显：
中晶科技缩量2连板、华亚智能换手走强2连板；汇顶科技、新亚强、气派科技、有研新材、有研粉材批量涨停，板块共振很强。
拓维信息华为昇腾冲高，百合股份弱转强反包，整个半导体、芯片材料端赚钱效应最好。

二、PCB板块：强分歧但龙头锁筹

PCB逻辑依托原材料涨价、海外产能停产，今天整体分歧很大，但高位龙头非常硬。
圣泉实业、中化国际竞价一字锁死；金安国纪爆量换手成功晋级3连板。
康达新材、山东玻纤、宏昌电子全部2连板。
中军生益科技震荡偏强，胜宏科技高位分歧明显，板块内部高低切换严重。

三、MLCC

整体偏弱，只有双星新材走出趋势，5天3板，是板块唯一强势标的。风华高科高位承压，全天震荡走弱。

四、六氟化钨（涨价线）

供需紧缺涨价驱动，板块联动不错。
和远气体秒板4天2板，中船特装反复冲板，昊华科技、杭氧股份跟风助攻。

五、算力租赁

Token消耗提升带动需求，早盘竞价直接走强。
南兴股份一字板，中贝通信高开秒板，南威软件、法狮龙、美利云批量跟风，梯队完整。

六、环氧丙烷

装置检修、供给收缩，涨价逻辑发酵。
中化国际一字，红宝丽、滨化股份跟风上涨。

七、光通信

昨天高潮，今天直接深度分歧。
中际旭创、东山精密、长飞光纤全线调整，只有少数小票活跃：宿迁联盛2连板、三孚股份反包、富信科技20cm首板。整体板块退潮明显。

八、AI应用

情绪核心全部集中在这里。
天娱数科弱转强晋级4连板，全场最高标。城市传媒、中科金财、佳创视讯跟风补涨，应用端依旧有活口。

九、低空经济

宗申动力弱转强冲3连板，尾盘炸板，上工申贝、润贝航科跟风轮动。

十、高位情绪&梯队总结

昨天两只三板，今天天娱数科成功卡位成新龙，另一只直接杀跌跌停。
昨日二板几乎全线淘汰，仅金安国纪成功晋级。
首板晋级二板数量偏少，高位亏钱效应仍在，宝鼎科技、华电辽宁高位继续释放风险。

整体盘面结论

市场风格彻底切换，老主线算力硬件退潮分歧，半导体材料、PCB逆势承接资金。

目前半导体的强度已经足够亮眼，就看明天能不能持续发酵、彻底接棒算力，成为市场新主线。后续重点盯隔夜美股科技走势，决定科技板块是否回流修复。