明日周四核心板块梳理（6.10盘后）
1、算力/半导体产业链：存储芯片供不应求；AI产业链持续活跃
（新周期：中晶科技，华亚智能；老周期：百合花）
2、PCB产业链：全球最大PPE树脂产区停产，PCB材料持续涨价
（新周期：金安国纪；助攻：中化国际，圣泉集团，康达新材，宏昌电子；老周期：山东玻纤，双星新材，合锻智能）
3、算力租赁：token消耗量大增
（新周期：法狮龙；卡位：南兴股份）
4、物理AI/AI应用：AI智能体市场或迎爆发式增长
（新周期：天娱数科；助攻：城市传媒）
5、光通信：光通信行业持续活跃
（新周期：宿迁联盛）
6、工业气体：六氟化钨供应紧缺
（老周期：和远气体）
7、大消费：行业估值处于历史低位
（新周期：京基智农）
8、市场总龙头：中际旭创。
明日思路：
今日全天强分歧，分歧的载体是泛科技板块，包括树脂、MLCC本体、覆铜板、电阻电容元器件、电子布、洁净室、光通信板块的光纤，光芯片，以及电力板块。只有算力租赁、电子气体、存储芯片弱修复；
明日可修复可分歧，但延续分歧看机会。
科技、电力、机器人、物理AI板块明日可分歧可修复，延续分歧看机会。
明日推演：
1、科技板块看修复，小概率延续分歧。
2、电力板块当下节奏同科技，不再是跷跷板。
3、物理AI、机器人板块与科技、电力板块是跷跷板效应。