学习了下硅片，我感觉自己还是不那么懂，只是知道大概率选择什么！说下感受，这个板块很上游，比光伏壁垒高进一步升级，本身还是商品属性比较重，关键点还是在高精度原材料和设备，而不是赚，某个技术工艺设计的钱，也就导致附加值不高。其次选择呢，确实海外12英寸厂家供应紧张又涨价，会传导到国内，12英寸主要是ai和存储，8英寸是功率器件使用（也被动涨价），但是国内企业过去投入大基数小还是在亏损的阶段，即便后续提价后，其实利润也很难亮眼，也就是你不能当成业绩股投资，只能当成产业趋势和情绪来做，这个自己看自己的风格吧！