午后重点关注板块及相关个股

不作为投资推荐！仅供参考。

一、半导体（先进封装/设备/存储）

早盘核心主线，回调低吸，国产替代+涨价催化icon。

1. 通富微电icon（先进封装龙头）
2. 北方华创icon（半导体设备龙头）
3. 佰维icon存储（存储芯片icon，涨价受益）
4. 中微公司icon（刻蚀机，国产替代）
5. 长电科技icon（封测龙头，订单饱满）

二、光通信/CPO（AI算力基建）

华为icon新品催化，低位补涨为主。

1. 中际旭创icon（高速光模块龙头）
2. 新易盛icon（光模块，海外订单）
3. 长飞icon光纤（光纤龙头，算力刚需）
4. 天孚通信icon（CPO组件，低位）
5. 光迅科技icon（光芯片，华为链）

三、PCB/被动元件（涨价补涨）

电子布涨价+AI需求，低位低吸。

1. 鹏鼎控股icon（高端PCB龙头）
2. 麦捷科技（MLCC，涨价受益）
3. 深南电路icon（PCB+封装基板）
4. 超声电子icon（高端PCB，汽车电子）
5. 中京电子icon（PCB基板，产能扩张）

四、玻纤/低位材料（补涨轮动）

低位低价，资金溢出套利icon。

1. 中国巨石（玻纤龙头，价格企稳）
2. 中材科技icon（玻纤+叶片，估值低）
3. 长海股份icon（玻纤制品，弹性大）
4. 九鼎新材icon（玻纤深加工，小盘）
5. 山东玻纤icon（玻纤纱，业绩改善）

五、防御（高股息icon/电力）

指数震荡时托底，稳账户。

1. 长江电力icon（水电龙头，高分红）
2. 宁波银行icon（城商行龙头，稳健）
3. 国电南瑞icon（电网设备，夏季用电）
4. 中国神华icon（煤电一体化，高股息）
5. 皖能电力icon（火电，弹性标的）

 点赞👍+关注，股市不迷路。

提示：午后关注量能，放量则主线回流，缩量则防御+低位补涨；高位不追，回踩5日线低吸为主。