【日本光纤龙头“供需十分紧张，将推进提价”，行业进入高景气周期】 日本光纤龙头藤仓接获几乎所有美国超大规模云服务商光纤订单，面向AI数据中心的光纤产品供需紧张，公司推进提价且部分客户接受。AI算力基建需求爆炸式消耗光纤库存与产能，万卡级GPU集群光纤消耗量是传统数据中心或电信网络的5-10倍。光棒扩产周期18-24个月且工艺壁垒高，供需缺口扩大。CRU数据显示2026年全球光纤总需求5.77亿芯公里，有效供给3.97亿，缺口1.8亿芯公里，缺口率16.4%超上轮高点；高端特种光纤订单排到2028年。CRU预计2026年数据中心光纤需求增32%，2030年AI应用需求超8000万芯公里。A股市场光纤光缆行业有望进入2-3年高景气周期，2026-2027年缺口持续、价格高位，国内龙头竞争力凸显，特种光纤成核心增长点。
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