【光纤巨头再签亿级大单 国产光纤光缆厂商系统性出海（附概念股）】 当地时间6月8日，亚马逊与康宁达成数十亿美元协议，供应光纤等支持其全美数据中心基建，康宁北卡工厂新增1000高技能岗位及数百建筑岗位，延续亚马逊去年该州100亿美元云基建投资。此前5月，康宁与英伟达签大合同，将建三座新工厂，提升美国光连接制造能力10倍、光纤产能超50%。光纤已成为支撑AI算力网络的关键部件，行业景气度受底层需求驱动重构。国盛证券指出，美国光纤产能集中于康宁等，海外需求成核心驱动力，中国厂商系统性出海；本轮周期需求全球共振，价格持续性和弹性优于以往，行业估值体系重构，出海打开增量，AI催生特种光纤需求，MPO等无源器件量价齐升。相关港股包括长飞光纤（业绩高增）、俊知集团（纳入全球存储龙头供应链）、南方通信（完整产业链）、普天通信（多种光纤产品）。
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