#微博声浪计划# #听见微博# 各位陆家嘴的股友们，大家早上好！欢迎准时收听由炒股养家上海陆家嘴研究团队为大家带来的每日《陆家嘴早餐》，我是大家的老朋友策略哥。新的一天开始，咱们先梳理隔夜全球大事、国内外政策、盘面动态以及各大热门赛道和个股消息，帮大家快速理清思路，从容应对今日行情。

首先咱们先把目光投向国际方面，最近中东局势动作不断，相信不少朋友都有关注。此前伊朗在霍尔木兹海峡击落了一架美军阿帕奇直升机，这件事后续有了新进展。美国总统特朗普在6月9日对外表态，已经下令美军展开报复性打击。同时他还透露，目前美伊之间的谈判已经到了最后阶段，预计两到三天之内就能达成相关协议，中东这一波紧张局势后续走向，大家可以持续留个心眼。

说完地缘局势，再来聊一条牵动咱们A股多家龙头企业的消息。近日美方把阿里巴巴、比亚迪等不少咱们国内知名企业列入了所谓涉军清单。针对这件事，咱们外交部在6月10日正式作出回应，态度十分明确：中方坚决反对这种不合理做法，后续也会采取一切必要措施，全力维护中国企业的合法权益。

而身处风波中心的比亚迪，也第一时间给出了回应。公司表示美方的这个认定完全没有正当理由，不会影响企业日常经营。同时比亚迪也透露，后续不排除启动复核流程，甚至通过法律诉讼的方式维护自身权益，大家不用过度担忧这家企业的基本盘。

视线转回咱们A股市场，一条指数调整的重磅消息一定要记牢。中证指数公司近期公布了沪深300、中证500等主流指数的样本股调整名单，这次调整会在6月12日收盘之后正式生效。这次调入的标的偏向硬科技方向，像华工科技、江波龙、拓荆科技这些热门科技企业都顺利入选。指数样本变动会带来被动资金的调仓换股，相关个股短期的资金面值得大家重点跟踪。

接下来咱们分板块聊聊行业利好和产业动态，内容干货满满，慢慢听。

先看通信基建领域，咱们国家的5G建设又交出了亮眼成绩单。根据央视财经的报道，目前全国5G基站数量已经突破500万座，国内330多个城市都在推进网络升级改造。按照规划，未来五年我们还会新建50万座5G-A基站，整个产业链上下游算下来，预计能带动总产出达到7万亿元，通信赛道长期成长空间依旧充足。

再看新能源充电配套，广东这边放出了明确规划。当地发改委等多部门联合印发了电动汽车充电设施发展方案，目标直指2027年底，全省要建成300万个以上充电设施，充分满足800万辆以上新能源汽车的充电需求。充电基建持续加码，对整个新能源车产业链都是实打实的利好。

还有一条和稀土相关的重要消息。外交部发言人林剑针对稀土出口问题作出解答，中方现在依法依规，禁止向日本军事用户出口两用物项相关稀土。这么做的核心目的，就是遏制日本再度军事化、谋求拥核的企图，稀土板块的战略价值也再次凸显。

航天领域也传来喜报。6月9日下午四点二十三分，蓝箭航天的朱雀二号改进型遥六运载火箭，在东风商业航天创新试验区发射成功，顺利把千帆DTC01星、中国移动02星两颗卫星送入预定轨道。商业航天赛道近期动作频频，行业热度持续走高。

聊完国内产业，咱们再快速复盘一下隔夜环球各大市场的表现。昨天海外大宗商品、贵金属、股市债市、外汇都有明显波动。

贵金属这边跌幅比较突出，COMEX黄金期货大跌1.80%，现货黄金同步走弱；白银跌得更明显，期货和现货跌幅都超过4个百分点。原油同样承压，WTI原油期货下跌2.85%，收盘报在88.70美元每桶。基本金属分化不一，伦铜收盘持平，伦铝、伦镍有所下跌，伦锡反而逆势收涨。

债券市场整体收益率下行，美国、英国、德国、法国等多国十年期国债收益率都出现不同程度回落。外汇方面，美元指数小幅下跌，在岸人民币汇率走高，较前一交易日上涨142个基点。

再看国内商品期货，6月9日整体呈现多数下跌的格局。其中焦煤跌幅超6%，燃料油跌超4%，橡胶、多晶硅跌幅也超过3%，原油、工业硅、烧碱等多个品种同步走弱，周期类品种短期表现偏弱。

下面进入大家最关心的机构观点和涨价赛道环节，近期多个细分领域掀起涨价潮，背后逻辑和机会咱们逐一拆解。

首先是MLCC，也就是片式多层陶瓷电容。行业龙头、全球最大MLCC供应商村田制作所，已经敲定了涨价方案，主要针对AI服务器、高端车规级相关产品，整体涨幅区间在10%到40%，新价格从7月1日开始执行。作为电子行业的基础元器件，MLCC涨价会沿着产业链逐步传导。

然后是半导体硅片，国内厂商也在酝酿新一轮涨价。消息显示，近期台积电向国内硅片企业紧急下单，部分硅片产品涨幅甚至突破50%，半导体上游材料端的景气度正在快速提升。

还有几个高景气细分赛道，数据和消息都很有看点。
第一个是AI智能体。央视财经给出一组亮眼数据：2025年国内企业级AI智能体市场规模已经达到212亿元，机构预测2026年将会增长到449亿元，到2029年更是有望突破3320亿元，年均复合增长率高达107%，赛道爆发力十足。

第二个是光纤产业链。日本光纤龙头藤仓的负责人公开表示，今年二季度企业经营势头强劲，美国各大超大型云服务商都在集中下单，专供AI数据中心的光纤产品现在供不应求。目前企业已经启动提价，不少客户也已经接受新价格，AI算力带动光纤需求持续紧张。

第三个是电子特气六氟化钨。目前国内纯度99.999%的六氟化钨，价格在1670至1810元每公斤，和去年同期相比涨幅高达232.7%。不止国内涨价，韩国核心供应商也通知三星等企业，2026年产品价格还要大幅上调，涨幅预估在70%到90%，电子特气供需格局偏紧。

最后，咱们汇总一批重点公司公告，区分利好、合作、风险、减持等不同类型，方便大家避雷和挖掘机会。

先看重磅采购与合作类：
佰维存储公布了一笔大额采购合同，和存储原厂签订24个月的锁量锁价协议，总采购金额达到18.61亿美元，订单体量可观。
菲利华发布公告，计划联合武汉长盈通等企业，共同出资成立新材料公司，主攻光纤配套高纯精密石英材料项目，项目建成后年产能70吨，新公司注册资本1亿元，进一步完善光纤上游布局。
中贝通信成功中标湖北宜昌算力枢纽中心项目，中标金额7.4亿元，算力业务再添新订单。
中化国际目前对位芳纶年产能达到8000吨，旗下高模型产品已经稳定供货全球光纤光缆行业前五的客户，产品竞争力过硬。

再看澄清与基本面公告：
圣泉集团表示，公司电子级PPO树脂主打低介电、低损耗等特性，目前产品价格保持稳定，并没有出现大幅涨价的情况，大家不要盲目跟风传闻。
格灵深瞳也作出澄清，公司并不直接开展物理AI相关业务，现有的机器人技术主要用在轨交运维领域，对整体业绩影响有限。

重点风险提示，这两家一定要留意：
宏和科技迎来股东减持，两大股东计划合计减持不超过公司总股本3%，减持时间是公告发布15个交易日之后，为期三个月，短期存在筹码抛压。
南新制药因为触发相关情形，股票被实施其他风险警示。该股6月10日停牌一天，11日正常复牌，复牌后简称变更为ST南新，风险偏好偏低的朋友尽量规避。

好了，以上就是今天《陆家嘴早餐》的全部内容。从国际局势、指数调整，到各大产业赛道、个股公告，核心信息都给大家梳理完毕。市场机会和风险并存，大家结合自身节奏理性操作。我是策略哥，咱们盘中、盘后再会，祝大家今日交易顺利！ http://t.cn/AXXDoBi5