干货分享：四大板块最新消息整理

一、商业航天

昨天朱雀二号火箭成功发射，顺利送出中国移动02星。
海外这边热度更高：SpaceXIPO被机构疯抢，马斯克有望带火航天板块。国外一家卫星企业股价今年大涨超270%，目前咱们A股相关标的还没明显启动，可以多留意。

二、油价、有色金属

特朗普称美伊谈判快收尾，两三天内可能达成协议。
他的话未必都会兑现，但提前做好准备：一旦协议落地，油价会快速下跌，避险类有色品种也会受到明显冲击。

三、半导体、光纤、PCB（科技板块）

现在科技股联动性很强，涨跌基本同步。昨晚美股科技波动大，今早8点日韩科技走势可以当作参考。

1. 海外光纤龙头宣布继续涨价，下游需求十分旺盛；

2. 佰维存储签下18.6亿美元大额采购合同，对存储板块是利好。

四、AI数据中心+国产替代

网传国内将投入2万亿建设AI数据中心，叠加电网相关项目总投资约5万亿。
这个规划去年1月就已公布，并非新政策。重点变化是：项目要求国产化率从之前50%提升到80%，国产算力相关企业迎来更大机会。

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