MLCC不是没走完而是还没开始 20260609
Chokepoint Theory的三重压力
1、消费类高容转产有限
2、原厂未来1-2年产能卡点非常多（场地/设备），产能缺口进一步扩大
3、Ai用料号良率低，产能折损率可能更高，高容挤兑再次放大，原厂涨价蓄势待发；代理商增加库存水位，现货市场进一步紧涨。
代理：【火炬电子】、【深圳华强】、【$商络电子(SZ300975)$】
外股：【天利控股集团】、【太阳诱电】、【三星电机】、【村田】
国产：【洁美科技】、【$三环集团(SZ300408)$】、【$风华高科(SZ000636)$】
产业刚刚开始顺势而为【华福商业航天&军工】#美股#
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