又是大跌次日，科技普反。类似的剧本今年已经无数次了，盘面结构上有一个共性：就是科技涨价线（或者说紧缺线）。每一波行情，最终实现穿越的，基本都是这一环节：电子布，PCB材料，MLCC等等等。所以，在大势不明朗，结构性高亢情绪仍在的背景下，分歧节点，如果要去，就优先去这种紧缺环节。这个逻辑渐渐在替代大光（之前是分歧节点，总是大光带领反弹穿越，而最近几次，基本是靠这种细分支线了。）那么接下来怎么看？还能怎么看，看美股怎么走呗。科技线的节奏基本上已经跟隔壁深度关联。所以短线节奏上就变得很难拆。包括，整体的风格化也是如此。美股这些年指数蹭蹭涨，很重要的原因是头部那几只股票基本绑架了指数，成交量。而现在我A也差不多有这个路数，创业板指数基本就跟易中天走，其他尾部跌成狗，也不妨碍指数新高。很多人说，指数失真了。换一个角度，也许是指数换了一种“真”。如果以后长期维持这种局面，那就不叫失真，那就是真。接受与适应，是最终的选择。这段时间，感受下来，如果要做的好，控制回撤的能力要特别强，更具体一点，就是几次科技大跌日，能否躲过。因为几次日内大跌，都特别快，基本没法微操。要么直接大低开，要么就是快速走低。没躲过，大涨日再怎么进攻，都是爬沟，减亏；躲过了，点稍微好一点，收益就会很好看。换句话说：在这种高波动的赚钱效应背景下，防守能力反而成了短线选手的收益重点。进攻能力，反而差不多就行。这是比较反直觉的一种现象。今日主要题材梳理：硬件：圣泉集团，东材科技，中化国际；山东玻纤，泰坦股份，宏和科技；泰和新材，民士达；金安国纪，生益科技；双星新材，风华高科；亨通光电，长飞光纤半导体：亚翔集成，圣辉集成；宏微科技，杰华特，晶丰明源；TLC中环，西安奕材；新莱应材，富创精密，正帆科技