大盘如期反弹，AI硬件、国产替代大涨，还是强者恒强。

而白酒消费医药地产等传统蓝筹股，还是继续跌。

正如昨天我所言，那些盼着科技股下跌，它们手里的蓝筹股就能涨的想法，本身就是错的。

科技股涨，传统蓝筹跌。

科技股跌，传统蓝筹继续跌。

只有加入科技，才能享受上涨的乐趣。

当越来越多人意识到这点，会有越来越多的人，割肉传统蓝筹股，加入科技行情中来，科技股还会有轰轰烈烈的行情。

当前主线是什么？

1.国产替代，国产芯片国产存储将进入大量扩产的时代，利好上游设备、材料，以及国产芯片、封测。

2.AI硬件，AI基建现在还是初期，高速互联成为AI算力新的瓶颈。利好光模块、PCB、光纤光缆，及其上游材料。PCB上游材料今天涨疯了。