6.9半导体、CPO反攻，恐高都是苦命人？今天这么干！

真的是除了科技主线之外，其他的实在是不太行。恐高都是苦命人，阳光这命也太苦了吧？不过都到这时候，我还是坚持低位布局为主，等待高低切换。今天科创半导体材料设备、半导体材料设备、中证半导体等涨幅居前，煤炭等权、中证煤炭、国证油气等跌幅居前。A股两市半日成交1.7万亿左右，缩量1000多亿。个人观点如下（数据截止13点31分）：

（1）CPO概念上涨，今天修复力度相对半导体还是相对缓和的，主力资金净流入，仍是当前资金共识很强的方向，近期市场一直在奖励“抄底”的资金，所以逢低入场会是比较好的策略，阳光个人暂时观望。相关基金：$华泰柏瑞质量成长混合C$。

（2）科创芯片指数上涨，尤其是半导体材料设备方向涨幅很大，超跌修复明显，短期催化已经充分，可以考虑格局但是也不敢追了，阳光个人继续观望。相关基金：$易方达上证科创板芯片ETF联接C$。

（3）CS电池指数上涨，幅度一般般，主力资金还是净流出的，不过确实调整比较充分了，主要还是资金被科技虹吸了，慢慢来吧。阳光个人持仓待涨。相关基金：$南方中证电池主题ETF联接C$。

（4）电网设备主题指数上涨，防御板块随着市场反攻，之前也说过了，中期逻辑很扎实，逢低入场是不错的机会，阳光个人目前也是暂时观望。相关基金：$华夏中证电网设备主题ETF联接C$。

（5）工业有色指数上涨，不过短期趋势还是比较弱，中东局势反复性强，小仓位试多为宜，阳光个人暂时观望。相关基金：$万家中证工业有色金属主题ETF联接C$。

（6）港股通互联网指数上涨，整体走势还是很弱，月线级别九转低8，估值优势明显但是就是不涨，所以中长期布局为宜，我个人还是比较看好的，阳光个人持仓观望。相关基金：$富国中证港股通互联网ETF联接C$。

（7）港股创新药指数下跌，真的是du药啊，行业不确定性，加上流动性风险，阳光有点加不动了，个人等待企稳信号或是进一步探底再加吧，希望今天少跌一些。相关基金：$广发港股创新药ETF联接(QDII)C$。

（8）纳斯达克100指数隔夜上涨，继续强者恒强，看明日的通胀数据，以及本月的美联储怎么样了，阳光个人维持日定投美股相关基金：$天弘全球高端制造混合(QDII)C$和A类、国富全球科技互联混合（QDII）人民币A、易方达全球成长精选混合(QDII)A、建信新兴市场优选混合(QDII)A、华夏移动互联灵活配置混合(QDII)等，目标是定投到整体仓位的20%左右。

个人股基动作：美股相关基金日定投（个人观点，不作为投资依据）。更多债基和固收+基金操作思路，14点30分左右再聊。

每天13点半股基思路，我们不见不散！

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