午盘策略

昨天被闷杀，晚上美股那边也没什么负反馈，那么今天的预期就是要修复，无非就是看什么方式了，这一点我们提前把剧本写好，今天就是按照剧本在走

其实早盘压力还是很大的，因为弱势行情高开一定会面临抛压，毕竟很多人被砸怕了

好在最终抗住了压力，指数来了个小阳线

但是今天又面临老问题，在反抽的时候资金只认可之前的主线，也就是只涨科技，所以上午即便指数反弹20个点，但是很遗憾的是个股仍然接近3000家下跌

接下来大概率是指数震荡，题材轮动，所以今天还没轮到的，只能再耐心等一等了

题材方面，今天科技股终于回流，最强的依然是我挂在嘴边的PCB

这里要重点说一下昨天被核的两个分支

MLCC：调整后选择回流，这块的格局其实是挺好的

随着隔壁小日子的作妖，我们对日的稀土会继续限制，还会进一步加剧他们的供应，自然利好国内厂商的追赶

另一个电感同样看好，TLVR电感交货期延长到32-40周，排产已经延伸至2028年，我们市场份额有望从目前的15%提升至30%以上;今年产能进入集中释放期，可以做到全球第二

这块更多的也是趋势走势，所以买点很重要，分歧的时候再考虑下手

至于昨天走强的物理AI，今天则有点掉链子

原因很简单，这一块偏题材，只可买在分歧，后边还有机会