康宁斩获亚马逊数十亿光纤大单！A股光通信迎双重催化
摘要：
康宁接连牵手Meta、英伟达、亚马逊签下光纤大单，全球AI数据中心互联需求爆发。国盛证券指出特种光纤国产替代与需求扩容双击，A股光纤板块再获催化。本文梳理相关受益优质标的，含短期领涨弹性股与趋势行业龙头，仅供研究参考。
一、海外大单引爆，光纤迈入AI新周期
6月8日，康宁（Corning）与亚马逊宣布达成数十亿美元多年期光纤采购协议，用于支持其美国数据中心扩建。这是康宁年内继Meta、英伟达之后拿下的第三份科技巨头大单。
机构普遍认为，本轮光纤景气不同于以往运营商集采周期——AI算力集群Scale-out/Scale-up架构带来高密度光互联需求，特种多模光纤、MPO连接器及空分复用光纤价值量显著提升，具备光棒自主产能、进入头部供应链的国产品牌直接受益。
二、A股相关优质受益标的（剔除绩差及退市风险股）
短期领涨弹性标的（资金关注度高、弹性较大）：
太辰光（300570）——深耕MPO/MTP高密度光纤连接器件及多模光纤，产品切入国内外大型数据中心供应链，在本轮AI光互联题材中活跃度较高。
长飞光纤（601869）——全球光纤光缆市占率领先，具备光纤预制棒全产业链能力，高端多模及特种光纤导入数据中心，近期受行业利好驱动资金关注度高，具波段弹性。
趋势行业龙头（基本面扎实、机构持仓重、中线趋势）：
亨通光电（600487）——光通信+海洋能源双主业，联合运营商开通三波段多芯光缆商用线路，深度绑定头部互联网厂商数据中心互联项目，融资客持续流入。
中天科技（600522）——光通信、海缆、储能多元布局，近期中标国内互联网大厂数据中心MPO光纤跳线集采大单，光通信业务随AI基建回暖。
烽火通信（600498）——央企背景的信息通信网络设备及光纤光缆龙头，特种光纤业务布局完善，受益国产替代政策倾斜
三、如何看待当前机会
本轮光纤行情由"AI数据中心光互联增量+特种光纤国产替代"双轮驱动，具备光棒自产能力、通过下游验证进入供应链的企业中期逻辑较顺。但需注意：部分概念股短期已有较大涨幅，存在情绪退潮后的高位震荡风险；海外市场政策变动、集采价格波动亦可能影响板块预期。
⚠️风险提示：文中提及个股仅为对应行业/概念梳理，不包含任何买卖建议。股市有波动，标的短期受市场情绪影响较大，请独立研判、注意仓位风控。

股市有风险，投资需谨慎。以上涉及个股不作为投资建议，据此操作，风险自担。
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