📊 6月9日 10:00 开盘30分钟速评：

昨天三大指数普跌洗了一波，今早直接切换剧本——AI全线反攻，半导体设备跟涨，情绪修复速度比预想快。

🔥 最强主线：AI+人形机器人。盘前工信部联合国资委发布人形机器人与具身智能实景实训专项行动方案，年底万台级落地目标直接点燃情绪。中证人工智能产业指数开盘冲涨2.57%，天娱数科10cm封板，星宸科技涨超8%，新易盛跟涨，人工智能ETF华富拉出2.66%。这波政策力度不是喊口号，是给场景、给规模、给时间表，AI从算力基建往应用端传导的逻辑正在加速兑现。

💰 资金进攻方向明确：半导体设备沿HBM链条持续上攻。黄仁勋访韩敲定与SK海力士数千亿美元HBM长协，存储→封装→CCL基材→洁净工程全链传导，亚翔集成两连板、圣晖集成逼近涨停。叠加SK Telecom与英伟达共建AI基础设施、国家能源局发布AI+能源首批高价值场景，AI产业利好密集落地，机构资金回流半导体迹象明显。

🔄 题材轮动判断：昨天工程机械补涨是防御轮动，今天AI+半导体回血才是主线归位。海能达涨停（AI专网+海外市场）说明资金在AI应用端也在挖细分。短期关注：HBM链从洁净室往设备/材料扩散的持续性、人形机器人政策落地的产业链映射。资金从大金融、工程机械撤出往科技回流的节奏很清晰，今天科创50大概率领跑三大指数。
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